FC01 ModuloDesk 19 63512 ImportaExportaDados

Importação de Dados

1) Configuração para executar a Importação e Exportação de informações referentes a Telefonia do sistema BRGroup:

Coletar as informações dos clientes cadastrados no BRGroup para configurar no ISP Integrator.

1.1) Cód. do Cliente cadastrado no BRGroup.

1.2) Cód. do Contrato cadastrado no BRGroup.

2) Para adicionar o Cód. do Cliente do BRGroup foi inserido um Campo Extra no cadastro do cliente na opção Cadastro.

Obs.: Se configurar em dois clientes os mesmos códigos, os dois clientes terão eventos de faturamento gravados, se não cadastrar o código do cliente não gravará.

3) Para adicionar o Cód. do Contrato no cliente, foi inserido um Campo Extra dentro do Plano no cadastro do cliente.

Obs.: Se configurar em dois clientes os mesmos códigos de planos os dois clientes terão eventos de faturamento gravados Se não cadastrar o código do plano corretamente não gravará.

4) Após configurado esses campos de acordo com as informações cadastradas no BRGroup, importar o arquivo para gerar os eventos de faturamento no cadastro do cliente dentro do ISP Integrator.

5) O procedimento após a posse do arquivo a ser importado em Financeiro no Ícone Importar Arquivo BRGroup.

5.1) Será apresentada uma tela para de boas vindas, click em avançar.

5.2) Selecionar o arquivo a ser importado

5.3) Após escolher o arquivo, na próxima tela serão apresentados os registros importados e gerados os eventos de faturamento.

5.4) Caso não tenha nenhuma inconsistência com o arquivo, apresentará a próxima tela em branco, clicar em avançar e finalizar a importação.

5.5) Se o arquivo selecionado foi importado anteriormente, o sistema apresentará uma mensagem de que foi importado o arquivo e permitir seguir em frente.

5.6) Será apresentado para o arquivo já importado as inconsistências, podendo ser Registro duplicado ou Não encontrado, e o botão de avançar ficará desabilitado.

5.7) Importado o Arquivo com sucesso, será gravado um Evento de Faturamento no cadastro do cliente a ser faturado na próxima rotina de faturamento do sistema, rotina de faturamento acessar Faturamento

6) Após feita a baixa do contas a receber do cliente referente ao evento de faturamento gerado, será possível gerar o arquivo de exportação pelo ISP Integrator para fazer a baixa no BRGroup, basta acessar a rotina de Financeiro no ícone Exportar Eventos p/BRGroup. Caso queira verificar procedimentos para baixa acessar Financeiro

6.1) Será apresentada a tela para parametrizar os filtros que será feita a exportação, podendo ser selecionado o período, os cliente e os planos, após selecionados os dados clicar em carregar.