Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano
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A alteração de Adicionar Vários Contratos em um Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Adicionar Vários Contratos em um Plano
Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o Contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.
Variável
| Variável | Aplica-se em: |
|---|---|
| Permite Vincular mais de um Contrato no Plano | -- |
Vídeo
Configuração
1) Deverá verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS
Procedimento
No Cadastro de Clientes
1) Deverá verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS
1.1) Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS
1.1.1) Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: Máximo de (3) Três Contratos Extras.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS
Mudar o Plano
1.2) Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão Abrir a Tela de Contratos Adicionais se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano.
- Validade do Contrato e Nº do Contrato não são campos obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO
No Prospecto
1.3) Ao converter o Serviço de Interesse do Prospecto em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar Adicionar Contratos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE
1.3.1) Neste campo exibirá os modelos para definir quais o cliente utilizará.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE
No Cliente Novo
1.4) Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA
Ver Também
WEB - ADICIONAR VÁRIOS CONTRATOS EM UM PLANO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
