FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório

Contato Financeiro e Técnico Obrigatório no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro do contato financeiro.

1) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO

1.1) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS

1.2) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO

Contato Financeiro no Prospecto

2) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO

2.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE

2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS

Contato Financeiro no Novo Prospecto

3) No cadastro de novo prospecto realizará o cadastro conforme a sequência e no final da tela verificará que foi adicionado o botão Mais Contatos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

3.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos verificará a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro e de um técnico (da empresa ou do cliente).