FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório
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A alteração de Contatos Obrigatórios estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resultará na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, este tela exibirá todos os campos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Procedimentos
2) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
2.1) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
2.2) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
Contato Financeiro no Prospecto
3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verificará que o botão Avançar está desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO
3.1) Ao Adicionar mais Contatos verificará que o botão Avançar é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
3.2) Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar ficará disponível para finalizar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
4) Poderá sequenciar o cadastro de novo prospecto e no final da tela verificará que foi adicionado o botão Mais Contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
4.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos deverá inserir um contato financeiro e de um técnico.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS
4.1.1) Os contatos Financeiro e Técnico são obrigatórios para que o botão Avançar habilite na tela e seguir o cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
