FC48 ModuloWeb 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório

A alteração de Contatos Obrigatórios estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.

Variável

Variável
Cadastrar Mais Contatos

Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto - Desktop

1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resultará na obrigatoriedade do contato.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS

1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS

Procedimentos

2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.

.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE

2.1) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO

2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS

Contato Financeiro no Prospecto

3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE

3.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE

3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS

Contato Financeiro no Novo Prospecto

4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO

4.1.1) Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.