Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta Comercial, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não finalizadas, ficam armazenadas aguardando a aprovação do cliente.
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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato.
- Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
- O Status de aprovação tem que estar marcado.
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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.
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1.2.2) No campo seguinte adicione ou edite o Serviço de Interesse que o cliente está disposto a contratar.
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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
