Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta Comercial, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
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1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não finalizadas, ficam armazenadas aguardando a aprovação do cliente.
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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta o Status deve alterar para Aprovado.
- Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
- Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
- O Status de aprovação tem que estar marcado.
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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
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1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
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1.2.3) Se preferir enviar um e-mail de confirmação da solicitação.
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1.2.4) Ao clicar no menu de Status, vai exibir o menu de status que quer alterar.
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1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu.
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1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu.
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1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para configurá-lo.
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1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e
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- Para este procedimento: Novo Cliente.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
