FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:
- Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
- a Data de Cadastro (data do dia);
- a Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
- Status de:
- Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
- ou Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
- Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
- A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL
1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionado quantas propostas o cliente pretender alterar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS
1.1.1.1) Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:
- Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende contratar;
- Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano ou negociar um valor para a troca;
- Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
- Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a instalação;
- Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada;
- Quantidade: de planos que serão contratados;
- Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
- Observações: Listar as negociações feitas com o cliente;
- Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que foi solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR
1.1.2) Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES
1.1.3)
busca todos os plano do mesmo grupo e da mesma unidade de negócio do plano selecionado lá em cima
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL
1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
1.2.1) Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
