FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano

A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Converter a Proposta Comercial em Plano

Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.

1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL

1.1) Quando houver uma proposta cadastrada pode alterar para Editar Proposta ou Aprovar Proposta, para isso deve clicar com o botão direito do mouse para conversão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL

Nova Proposta Comercial

1.1) Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:

Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
a Data de Cadastro (data do dia);
a Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
Status de:

Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
ou Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.

Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL

1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir.

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1.1.1.1) Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:

Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
Quantidade: de planos que serão substituídos;
Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR

1.1.2) Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES

1.1.2.1) Quando clicar em Enviar E-Mail vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL

Converter Proposta Comercial

1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.).