Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Adicionar Vários Contratos em um Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Adicionar Vários Contratos em um Plano

Objetivo.jpg Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.


Variável
Permite Vincular mais de um Contrato no Plano



Vídeo





















Configuração

1) Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.

Adicionarcontrato7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS


Procedimento no Cadastro de Clientes

1.1) Deverá verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.

Adicionarcontrato.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS


1.1.1) Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.

Adicionarcontrato2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS


1.1.1.1) Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: Máximo de (3) Três Contratos Extras.

Adicionarcontrato1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS


Ao Mudar o Plano

1.2) Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão Abrir a Tela de Contratos Adicionais se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano.

  • Validade do Contrato e Nº do Contrato não são campos obrigatórios.

Adicionarcontrato8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO


No Prospecto

1.3) Ao converter o Serviço de Interesse do Prospecto em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar Adicionar Contratos.

Adicionarcontrato3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE


1.3.1) Neste campo exibirá os modelos para definir quais o cliente utilizará.

Adicionarcontrato2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE


No Cliente Novo

1.4) Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.

Adicionarcontrato12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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