Módulo Web - Configurar Contratos
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Configurar Contratos
A Configuração de Contratos foi implementada para agilizar e atualizar os contratos configurados, serve para contratos novos ou para separar os contratos de planos (por ex.). Quando a empresa dispõe de diferentes contratos ou ordens de serviço para caracterização, esta ferramenta facilita a inserção dos documentos em Word, copiando para o editor do Integrator.
1) Quando selecionar a tela dos Contratos vai exibir a tela para a configuração do Novo Contrato, podendo Selecionar o Modelo de Contrato que pretende alterar, se for para ajustes ou clicar em Contrato para inserir um novo documento.
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1.1) Para originar um Novo Contrato digite o nome do documento para iniciar a inclusão.
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1.2) Ao salvar, vai exibir as ferramentas para inserir o novo contrato que deve ser copiado para esta tela, o arquivo que vai ser copiado deve estar em .doc.
- Se o contrato tiver tabelas pode desconfigurar ao ser copiado, por isso a sugestão é que as tabelas sejam formuladas no editor de contratos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO
1.2.1) Ao finalizar a cópia do documento, deve ser posicionada e formatada para um resultado efetivo.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO / CÓPIA DE CONTRATO
1.2.2) Para a formatação, clique no botão para elaborar as Tabelas.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA
Formatação da Tabela
- Linhas: Insira a quantidade de linhas que pretende formatar, pode incluir outras linhas quando estiver formatando também;
- Colunas: Insira a quantidade de colunas que deve ser gerada para a mesma linha;
- Cabeçalho: Se pretender inserir o assunto dentro da planilha, as opções para o cabeçalho são: Nenhum, Primeira Linha, Primeira Coluna ou Ambos;
- Borda: A escolha da borda fica a critério do usuário, ao inserir um número: (um, dois ou três, por ex.) as bordas (grossas ou mais finas) são alteradas conforme a definição;
- Alinhamento: Deve definir o alinhamento da planilha, posicionando em: Não Ajustado, Esquerda, Centralizado ou a Direita;
- Largura: A largura deve ser posicionada em 100%, para ocupar a linha inteira do contrato;
- Altura: A altura da linha pode ser alterada e dimensionada conforme inserir um valor (por ex. 150);
- Espaçamento: Conforme digitar um valor, (por ex. 5) altera a distância da borda da tabela;
- Margem Interna: Aumenta a altura da linha.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA
1.3) Quando terminar de inserir as tabelas, deve preencher os campos com os dados que devem trazer as informações do Integrator, por isso quando inserir o (nome, por ex.) busque nas Variáveis Disponíveis o dado que deve aparecer neste campo. Por exemplo, procurar nas variáveis disponíveis: cliente, nome do cliente para que esse dado seja preenchido pelo sistema e assim sucessivamente como exibe na tela.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA / VARIÁVEIS DISPONÍVEIS
Variáveis Customizadas
- Emissor do RG: $valor_RG_emissor_cliente
- Valor da composição do plano SCM: $valor_scm_plano
- Valor da composição do plano SVA: $valor_sva_plano
- Nome Empresa SCM do plano: $nome_empresa_scm_plano
- Nome Empresa SVA do plano: $nome_empresa_sva_plano
- Forma de Cobrança do Plano: $descricao_cobranca_plano
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A alteração de Benefício na Taxa de Instalação do Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Benefício na Taxa de Instalação do Contrato
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Para a configuração da Taxa de Instalação Padrão liberada em Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.4) Para a configuração de inserir benefícios no contrato do cliente, como desconto na taxa de instalação, deve ter nos Campos Extras a extensão de Taxa de Instalação Padrão liberada para alteração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO
1.4.1) Para gerar um novo registro deve inserir o valor que corresponda ao desconto que deve ser concedido para o cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO / NOVO REGISTRO
1.4.1.1) O sistema busca deste campo, a Taxa de Instalação vinculada ao plano, que pode ser concedido um benefício para o cliente se associar ao serviço.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / TAXA DE INSTALAÇÃO
1.4.2) Na Configuração do Contrato deve selecionar o modelo de contrato ao qual deve ser adicionado o benefício e selecionar a Taxa de Instalação Padrão.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO
1.4.2.1) Selecionar o Valor de Desconto de Instalação do Campo Extra.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DO DESCONTO DE INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA
1.4.2.1.1) Selecionar o campo Valor da Instalação do Campo Extra para que seja calculado o benefício que vai ser concedido ao cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DA INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA
1.4.3) Estas configurações sofrerão alterações na tela do contrato, conforme a tela.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
