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A alteração do Relatório de Clientes - Padrão foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Clientes - Padrão

Foi realizada uma atualização do Relatório de Clientes - Padrão com os campos do cadastro do cliente, para melhor visualização do relatório.

1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.

1 - Em "Código de Cliente" apresenta o número de registro no sistema;

2 - Em "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;

3 - No "Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;

4 - No campo "Tipo do Cliente" mostra o tipo, se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica;

5 - Em "Razão Social" mostra o nome da empresa pessoa jurídica, caso seja pessoa física exibe o nome do cliente;

6 - Em "Nome Fantasia" exibe o nome da empresa para pessoa jurídica.

7 - Em "Endereço" exibe o endereço do cliente;

8 - No "Bairro" exibe o bairro do cliente;

9 - A "Cidade" exibe a cidade do cliente;

10 - No campo "Referência" exibe uma localidade próxima ao endereço do cliente;

11 - Em "CEP" exibe o CEP do endereço do cliente;

12 - O "Fone" é o telefone de contato do cliente;

13 - O "Fax", se houver;

14 - O "Celular" de contato do cliente;

15 - O número do CNPJ do cliente para pessoas jurídicas;

16 - A "Inscrição Estadual" exibe o número da inscrição do cliente;

17 - No campo "Inscrição Municipal" exibe o número da inscrição do cliente, obs. esta opção exibe somente para pessoas jurídicas";

18 - O "Endereço de Cobrança" exibe os dados do endereço para envio de boleto/NF ;

19 - O "Bairro Cobrança";

20 - O "CEP Cobrança";

21 - A "Cidade Cobrança";

22 - O campo "Observações" do cadastro do cliente.

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1 - Para opções que não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, se for suspender, selecionar sim.

2 - A opção para que seja cobrada uma taxa de boleto, quando a modalidade do boleto exija. Se for cobrar taxa de boleto, selecionar sim.

3 - Se o cliente precisar de impressão de N.F discriminada, selecionar sim.

4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.

5 - Cobrar o adicional de E-mail/AntiSpam quando excede a quantidade, para esta cobrança, selecionar sim.

6 - Cobrar Adicional de Franquia por Tráfego quando exceder. Se houver cobrança selecionar sim.

7 - Em Cobrança de Multa e Juro não pagos, caso a modalidade permita. Se houver cobrança selecionar sim.

8 - Permitir os descontos promocionais para o cliente, para permissão de descontos selecione sim. Essa opção abrange os descontos adicionados no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não abrange os descontos de "Mensalidade Progressiva".

9 - Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva";

10 - Enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecionar não;

11 - Opção de enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não;

12 - A opção do cliente que nunca será protestado (SPC/SERASA) para que o cliente seja protestado, marcar não;

13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.

Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.

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1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

Filtro - Data Início e Data Fim: Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo Data de Cadastro;

Cidade: Este campo refere-se a cidade do cliente;

Nunca Protestar SERASA: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, o campo define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);

Grupo de Clientes: Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;

Origem: Este filtro refere-se as origens comerciais, ou seja, a procedência destes cliente (eventos, indicação de cliente e etc.);

Usuário: Este filtro refere-se a qual usuário/colaborador cadastrou esse cliente;

Tipo Cliente: Se o cliente é pessoa física ou jurídica;

Ativo/Inativo: O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;

Cliente: Filtrar por um cliente específico;

Gerar NF: Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;

Bairro: Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.

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1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:

Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo de Clientes, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.

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1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.

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1.1.2.1) Segunda parte:

Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.

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1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.

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1.1.2.1.1) Terceira parte:

Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.