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Controle de Faturamento

São apresentados os valores das contas a receber do cliente, sem nenhum vínculo com os movimentos financeiros.

1) As telas que o relatório abrange:

• 1 - Código da Conta: Descrição do código de conta vinculado na conta a receber;

• 2 - Nome do Cliente: nome do cliente vinculado a conta;

• 3 - Data Lançamento: data de lançamento da conta;

• 4 - Data Vencimento: data do vencimento da conta;

• 5 - Valor Lançamento: Valor total da conta;

• 6 - Valor Pago: Valor pago do contas a receber;

• 7 - Saldo da Conta: Valor com o saldo da conta;

• 8 - Histórico: Descrição do histórico da conta;

• 9 - Plano do Cliente: Nome do plano.

1.1) Relatório:

1.1.1) Filtros:

• Data Vencimento: Selecionar o período referente a data de vencimento do contas a receber;

• Status do Plano: Filtra os dados pelos Status dos Planos;

• Unidades de Negócio: Filtra os dados pelas Unidades de Negócios;

• Tipo Cliente: Filtra os dados pelo tipo de cliente, sendo Pessoa Física ou Jurídica;

• Serviços: Filtra os dados pelo Plano do cliente;

• Cidade: Filtra os dados pela cidade;

• Forma de Cobrança: Filtra os dados pela Forma de Cobrança;

• Grupo de Serviços: Filtra os dados pelo Grupo de Serviços;

• Ponto de Acesso: Filtra os dados pelo ponto de acesso no Plano.

1.2) Após selecionar os filtros, clicar no botão "Carregar Dados" para exibir as informações o qual pode ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".

1.2.1) Para Imprimir clique em "Relatório" e escolha o Report "Contas a Receber por Faturamento" e Gerar.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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