Modulo Desktop - Faturamento - GerarFaturamentoAdiantado

« Voltar | « Principal

Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento Adiantado

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, menu "Faturamento", e após, selecione a opção "Gerar Faturamento" e exibirá a  
tela "Gerar Faturamento".

3) Na Tela "Gerar Faturamento", tem as opções: "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Neste caso vamos Gerar Faturamento na opção "Faturamento Adiantado".

3.1) Gerando "Faturamento Adiantado".

Obs1.: Clique no botão "Adic.Período", em seguida irá trazer a tela "Selecionar Período de Faturamento"

Obs2.: Na Opção "Desde" e "Até" é possível fazer a pesquisa entre as datas ou selecionar uma das datas na coluna abaixo, selecionando uma data de vencimento específica.

Após selecionado as datas, clique no botão "Sair".

3.1.1) Selecionado as datas, o botão "Adic.Cliente" será habilitado, podendo adicionar um ou mais Clientes.

3.1.1.1) Adicionando um Cliente Individual.

3.1.1.1.1) Para adicionar um Cliente Individual, basta clicar no botão "Carregar um Cliente Individual". Em seguida irá abrir a tela de Pesquisa, Preencha com o nome do cliente e clique em Pesquisar.

Obs1.: Caso queira retirar algum Plano, basta selecionar um ou mais planos na última coluna "Sim". Após isto clique no botão "Retirar Cliente/Plano".

Obs2.: Caso não desejar retirar, basta clicar no botão "Simular Faturamento", e o sistema irá carregar em tela todas as informações de Clientes e Planos.

3.1.1.2) Adicionando Clientes pelos Filtros.

3.1.1.2.1) Para adicionar Clientes pelos filtros, basta selecionar primeiramente os filtros que irá utilizar, que podem ser por:

• Modalidade de Cobranças.

• Cidade.

• Unidades de Negócios.

• Vencimentos.

Após isto, basta clicar no botão "Carregar Cliente pelos Filtros" e o sistema irá apresentar em tela todos os clientes que se enquadram nos filtros selecionados.

Obs1.: Caso queira retirar algum Plano, basta selecionar um ou mais planos na última coluna "Sim". Após isto clique no botão "Retirar Cliente/Plano".

Obs2.: Caso não desejar retirar, basta clicar no botão "Processar", e o sistema irá carregar em tela todas as informações de Clientes e Planos.

3.2) Modalidades de Cobrança

Nesta opção são demonstrados os planos que serão faturados.

3.2.1) Ao clicar em alguma modalidade de cobrança é possível verificar detalhes dos planos que pertencem a esta modalidade. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".

3.2.2) Tela "Ver Detalhe de Faturamento".

"Aba Dados Faturamento", todos os detalhes referente ao faturamento.

"Aba Descontos por Eventos", detalhes referentes a Descontos por Eventos.

"Aba Desconto Promocional", detalhes referentes aos Descontos Promocionais.

"Aba Descontos Regras de Negócio", detalhes referentes aos Descontos Regras de Negócio.

"Aba Impostos", detalhes referentes aos Impostos

3.3) Clientes que Não Geram Faturamento

3.3.1) Ao clicar em algum Status é possível verificar detalhes dos planos que não geraram. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".

Na Tela "Ver Detalhe dos Serviços que não Geram Faturamento", traz as seguintes informações:

• Nome do Cliente.

• Plano/Serviço.

• Status do Plano.

• Motivo de não Gerar.

3.4) Faturamento Detalhado

3.4.1) Ao clicar em algum Status é possível verificar detalhes de todos os faturamentos. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".

Faturamento Completo

Neste caso temos todos os faturamentos "Completos".

Faturamento Parcial

Neste caso temos todos os faturamentos "Parciais".

3.4.2) Caso queira verificar informações do Cadastro do Cliente ou precise acertar algum erro de Cadastro, basta clicar no botão "Cliente".

3.4.3) Caso queira Imprimir ou Exportar Dados referente ao Faturamento do Plano, basta clicar no botão "Imprimir/Exportar".

3.4.4) Estando todas as informações corretas, basta clicar no botão "Gerar Faturamento" e o sistema irá Solicitar a confirmação, basta clicar em "Sim" e os Dados serão salvos com sucesso.

Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.

Topo