Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"

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== EliteSales ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".
  
'''Pré-requisitos:'''
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=== Pré-requisitos===
 
* Apenas para Android na versão acima 4.4
 
* Apenas para Android na versão acima 4.4
 
* Dados de acesso:
 
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== Login ==
 
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
 
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
  
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== Índice ==
 
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
 
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
  
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=== DashBoard ===
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== DashBoard ==
 
2) Na tela '''DashBoard''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
 
2) Na tela '''DashBoard''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
  
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=== Lista de Prospectos ===
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== Lista de Prospectos ==
 
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:  
 
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:  
 
* Quando estiver '''branco''': precisa ser sincronizado.
 
* Quando estiver '''branco''': precisa ser sincronizado.
 
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado.
 
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado.
 
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente.  
 
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente.  
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:* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.  
 
:* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.  
 
:* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales.  
 
:* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales.  
 
 
  
 
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=== Novo Prospecto ===
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== Novo Prospecto ==
 
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto;
 
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto;
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*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
 
*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
  
 
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO
 
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=== Agendar ===
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== Agendar ==
 
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br>
 
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA
 
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA
  
  
=== Adicionar uma Tarefa===
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== Adicionar uma Tarefa ==
 
6) Para '''Adicionar uma Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
 
6) Para '''Adicionar uma Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
 
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* A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
 
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* A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
 
  
 
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
 
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
 
 
* Tela Integrator Web  5
 
* Tela Integrator Web  5
 
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=== Registrar uma Visita/Contato ===
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== Registrar uma Visita/Contato ==
 
7) Para '''Registrar uma Visita/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso.
 
7) Para '''Registrar uma Visita/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso.
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO
 
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO
  
  
=== Sincronizar ===
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== Sincronizar ==
 
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.'''
 
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.'''
 
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br>
 
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR
 
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9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''.
 
9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''.
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES
 
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES
  
  
=== Informações do EliteSales ===
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== Informações do EliteSales ==
 
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular.
 
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular.
  
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
 
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
  
  
=== Armazenamento ===
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== Armazenamento ==
 
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache.
 
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
  
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
 
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
  

Edição das 17h34min de 10 de fevereiro de 2020


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


EliteSales

Objetivo.jpg O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

  • Apenas para Android na versão acima 4.4
  • Dados de acesso:


Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Appvenda5.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA


Índice

1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Appvenda6.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU


DashBoard

2) Na tela DashBoard exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Appvenda13.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / DASHBOARD


Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

  • Quando estiver branco: precisa ser sincronizado.
  • Quando estiver verde: está sincronizado.
  • Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Appvenda11.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS


3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

  • Cadastro: apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
    • Poderá editar os campos caso deseje.
  • Contatos: poderá Cadastrar contatos, clicando em +.
  • Necessidades: poderá adicionar uma observação.
  • Negociações: poderá Cadastrar uma visita ao prospecto, clicando em +.
  • A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
  • Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
  • As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

TelaProspectoAbasCadastroNegociacaoNecessidadeContatos.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS


Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

  • Etapa 1: Dados do prospecto;
  • Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
  • Etapa 3: Endereço do prospecto;
  • Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
  • O campo obrigatório é o cadastro de CEP e Cidade.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

  • Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA


Adicionar uma Tarefa

6) Para Adicionar uma Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

  • A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO


6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

  • Tela Integrator Web 5

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  • Tela Integrator Desktop

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Registrar uma Visita/Contato

7) Para Registrar uma Visita/Contato, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO


Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

  • Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR


9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES


Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS


Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

  • Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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