Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"

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=== Cadastro ===
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=== Aba - Cadastro ===
 
Apresentará as informações do prospecto como '''CPF, Endereço, Telefone''' e etc.
 
Apresentará as informações do prospecto como '''CPF, Endereço, Telefone''' e etc.
 
* Poderá editar os campos caso deseje.
 
* Poderá editar os campos caso deseje.
  
  
=== Contatos ===
+
=== Aba - Contatos ===
 
Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''.
 
Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''.
 
* Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''.
 
* Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''.
  
  
=== Necessidades ===
+
=== Aba - Necessidades ===
 
Poderá adicionar uma observação.
 
Poderá adicionar uma observação.
  
  
=== Negociações===
+
=== Aba - Negociações===
 
Poderá '''Cadastrar''' uma visita ao prospecto, clicando em '''+'''. <br>  
 
Poderá '''Cadastrar''' uma visita ao prospecto, clicando em '''+'''. <br>  
 
* A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
 
* A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".

Edição das 10h05min de 12 de fevereiro de 2020


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


EliteSales

Objetivo.jpg O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

  • Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
  • Apenas para Android na versão acima 4.4
  • Dados de acesso:

Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Appvenda5.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA


Índice

1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Appvenda6.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU


DashBoard

2) Na tela DashBoard exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Appvenda13.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / DASHBOARD


Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

  • Quando estiver branco: precisa ser sincronizado.
  • Quando estiver verde: está sincronizado.
  • Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Appvenda11.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS


3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.
TelaProspectoAbasCadastroNegociacaoNecessidadeContatos.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS


Aba - Cadastro

Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.

  • Poderá editar os campos caso deseje.


Aba - Contatos

Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .

  • Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.


Aba - Necessidades

Poderá adicionar uma observação.


Aba - Negociações

Poderá Cadastrar uma visita ao prospecto, clicando em +.

  • A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
  • Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
  • As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

  • Etapa 1: Dados do prospecto;
  • Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
  • Etapa 3: Endereço do prospecto;
  • Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
  • O campo obrigatório é o cadastro de CEP e Cidade.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

  • Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

Appvenda7.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.
Appvenda10.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA


Adicionar uma Tarefa

6) Para Adicionar uma Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

  • A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".

Appvenda8.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO


6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

  • Tela Integrator Web 5

[colocar imagem]


  • Tela Integrator Desktop

[colocar imagem]

Registrar uma Visita/Contato

7) Para Registrar uma Visita/Contato, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.

Appvenda12.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO


Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

  • Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.

Appvenda9.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR


9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

Appvenda1.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES


Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

Appvenda3.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS


Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

  • Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Appvenda2.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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