Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(→‎Índice: ortografia)
 
(75 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
Linha 11: Linha 8:
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
__TOC__
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração do '''Aplicativo de Vendas''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
== Aplicativo de Vendas ==
 
  
 +
= EliteSales =
 
<!-- 03/07/2018 EliteSoft - 178317 -->
 
<!-- 03/07/2018 EliteSoft - 178317 -->
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O ''Aplicativo de Vendas'' vai apoiar os técnicos no cadastro do cliente, facilitando converter o prospecto em cliente.  
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".
  
 +
=== Pré-requisitos===
 +
* Baixar o aplicativo no PlayStore, [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.kiwano.appvendas clique aqui]
 +
* Apenas para Android na versão acima 4.4
 +
* Dados de acesso:
 +
:* O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br). <br>
 +
:* Sendo obrigatório o protocolo "https". <br>
  
 +
== Login ==
 +
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
[[Arquivo:appvenda5.png| 250px]] <br>
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''Para a configuração do '''Aplicativo de Vendas''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
−
|}
 
  
  
−
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o ''Login'', a ''Senha'' e o ''Host'' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
+
== Índice ==
 +
1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
  
−
[[Arquivo:appvenda5.png]]
+
[[Arquivo:appvenda6.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / LOGIN E SENHA
+
== Dashboard==
 +
2) Na tela '''DASHBOARD''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
  
 +
[[Arquivo:appvenda13.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD
  
−
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
 
  
−
[[Arquivo:appvenda6.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''App EliteSales''' incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 +
|}
  
 +
<!-- Protocolo 206402 - Devido ao problema de sincronismo foi realizado a implementação de destaque de cor em amarelo -->
 +
== Lista de Prospectos ==
 +
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:
 +
* Quando estiver '''cinza''': precisa ser sincronizado.
 +
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado.
 +
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente.
 +
[[Arquivo:appvenda11.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS
  
−
1.1.1) Na tela ''DashBoard'' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
 
  
−
[[Arquivo:appvenda13.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / DASHBOARD
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
 
+
| ''Alteração do nome das colunas '''"Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações"''', para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
−
1.2) A ''Lista de Prospectos'' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação.
+
|}
−
 
 
−
[[Arquivo:appvenda11.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / LISTA DE PROSPECTOS
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2.1) Pode preencher o ''Check List'' do cliente, verificando se há possibilidade de atender os critérios.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:appvenda14.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / LISTA DE PROSPECTOS / CHECKLIST
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2.1.1) Em ''Novo Prospecto'' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 
−
 
 
−
* Etapa 1: Dados do prospecto;
 
−
 
 
−
* Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
 
  
−
* Etapa 3: Endereço do prospecto;
+
3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''. <br>
  
−
* e Etapa 4: O que o cliente pretende contratar, neste campo pode inserir as informações que o prospecto reportar.
+
=== Aba - Cadastro ===
 +
3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como '''CPF, Endereço, Telefone''' e etc.
 +
* Poderá editar os campos caso deseje.
 +
[[Arquivo:EliteSalesProspectoAbaCadastro.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO <br>
  
−
[[Arquivo:appvenda7.png]]
+
=== Aba - Contatos ===
 +
3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS
 +
<br>
 +
<br>
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / NOVO PROSPECTO
+
3.1.2.1) Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO <br>
  
−
* O campo obrigatório é o cadastro de CEP e ''Cidade''.
+
=== Aba - Necessidades ===
 +
3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".<br>
 +
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do '''Prospecto''', campo '''Observação'''.
  
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES <br>
  
−
1.2.1.1.1) Para ''Adicionar uma Tarefa/Contato'', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
+
=== Aba - Negociações===
 +
3.1.4) Poderá '''Cadastrar''' negociações realizadas com o prospecto, clicando em '''+'''. <br>
 +
* A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
 +
* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
 +
* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO
 +
<br>
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:appvenda8.png]]
+
3.1.4.1) Ao clicar no ''' + ''' apresentará a tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário  de Inicio e Observações do Contato.''' <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA <br>
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
+
== Novo Prospecto ==
 +
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 +
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto;
 +
* '''Etapa 2:''' Dados pessoais, como telefone e e-mail;
 +
* '''Etapa 3:''' Endereço do prospecto;
 +
* '''Etapa 4:''' Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo '''Observação''' do Cadastro.
 +
* '''CEP''' e '''Cidade''' são campos obrigatórios.
  
 +
'''Obs.:''' '''Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).'''
 +
*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
  
−
1.2.1.1.1.1) Para ''Registrar uma Visita/Contato'', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no ''DashBoard'' como compromisso.
+
[[Arquivo:appvenda7.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO
  
−
[[Arquivo:appvenda12.png]]
+
== Agendar ==
 +
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados.
 +
* Poderá registrar uma visita, clicando no ''' + ''' apresentará a tela '''Registrar Visita'''. <br>
 +
[[Arquivo:appvenda10.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA
 +
<br>
 +
<br>
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO
+
5.1) Na tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário  de Inicio e Observações do Contato.''' <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA <br>
  
 +
== Adicionar Tarefa ==
 +
6) Para '''Adicionar Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
 +
* A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
 +
* Poderá colocar o '''Status''' como: '''Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão''' e '''Pendente.'''
 +
[[Arquivo:appvenda8.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
  
−
1.2.2) Ao ''Agendar'' uma visita para o técnico, no botão ''Ver Agenda'' exibe todos os compromissos registrados.
 
  
−
[[Arquivo:appvenda10.png]]
+
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
 +
* Tela Integrator Web  5
 +
[[Arquivo:AgendaTelaWEB5.png|700px]] <br>
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / VER AGENDA
 
  
 +
* Tela Integrator Desktop
 +
[[Arquivo:AgendaTelaDesk.png|900px]] <br>
  
−
1.3) O botão ''Sincronizar'' é a tecla que ajusta os dados que estão no aplicativo e concilia os dados com o Integrator.
+
== Registrar uma Visita ==
 +
7) Para '''Registrar uma Visita''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO <br>
  
−
[[Arquivo:appvenda9.png]]
+
== Sincronizar ==
 +
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.'''
 +
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br>
 +
[[Arquivo:appvenda9.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / SINCRONIZAR
 
  
 +
9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''.
  
−
1.3.1) Pode deixar as configurações salvas de ''Login'' e ''Host''.
+
[[Arquivo:appvenda1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES
  
−
[[Arquivo:appvenda1.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: APP VENDAS / MENU / CONFIGURAÇÕES
+
== Informações do EliteSales ==
 +
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular.
  
 +
[[Arquivo:appvenda3.png|250px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
  
−
1.3.2) Pode verificar as referências do aplicativo em ''Informações do APP Vendas'' do celular.
 
−
 
−
[[Arquivo:appvenda3.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP VENDAS / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
 
−
 
−
 
−
1.3.2.1) Ao clicar no botão ''Armazenamento'' pode limpar o cache.
 
  
 +
== Armazenamento ==
 +
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
  
−
[[Arquivo:appvenda2.png]]
+
[[Arquivo:appvenda2.png|250px]] <br>
−
 
+
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
−
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP VENDAS / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
 
  
  
Linha 148: Linha 192:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
−
 
  
 
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 12h06min de 24 de abril de 2020


« Voltar | « Principal


EliteSales

Objetivo.jpg O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

  • Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
  • Apenas para Android na versão acima 4.4
  • Dados de acesso:

Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Appvenda5.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA


Índice

1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Appvenda6.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE

Dashboard

2) Na tela DASHBOARD exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Appvenda13.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do App EliteSales incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão Changelog 6.02.00.

Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

  • Quando estiver cinza: precisa ser sincronizado.
  • Quando estiver verde: está sincronizado.
  • Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Appvenda11.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS


BarraAmarela.png Lampada.png Alteração do nome das colunas "Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações", para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão Changelog 6.02.00.

3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

Aba - Cadastro

3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.

  • Poderá editar os campos caso deseje.

EliteSalesProspectoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO

Aba - Contatos

3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS

3.1.2.1) Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO

Aba - Necessidades

3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do Prospecto, campo Observação.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES

Aba - Negociações

3.1.4) Poderá Cadastrar negociações realizadas com o prospecto, clicando em +.

  • A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
  • Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
  • As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO

3.1.4.1) Ao clicar no + apresentará a tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

  • Etapa 1: Dados do prospecto;
  • Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
  • Etapa 3: Endereço do prospecto;
  • Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
  • CEP e Cidade são campos obrigatórios.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

  • Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

Appvenda7.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.

  • Poderá registrar uma visita, clicando no + apresentará a tela Registrar Visita.

Appvenda10.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA

5.1) Na tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Adicionar Tarefa

6) Para Adicionar Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

  • A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
  • Poderá colocar o Status como: Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão e Pendente.

Appvenda8.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO


6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

  • Tela Integrator Web 5

AgendaTelaWEB5.png


  • Tela Integrator Desktop

AgendaTelaDesk.png

Registrar uma Visita

7) Para Registrar uma Visita, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO

Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

  • Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.

Appvenda9.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR


9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

Appvenda1.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES


Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

Appvenda3.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS


Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

  • Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Appvenda2.png
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=APP_-_EliteSales&oldid=101534"