Mudanças entre as edições de "Adicionar Recibo"

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== Adicionar Recibo ==
 
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== Permissão ==
 
  
 
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! Permissão
 
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| Editar Dados das Faturas
 
| Editar Dados das Faturas
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| Financeiro
 
| Financeiro
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1) Clicar no botão "Adicionar Recibo".
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| Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo
  
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* Código do Cliente;
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* Nome Cliente;
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| Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
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* Data de Vencimento;
 
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* Histórico.
 
  
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| Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado
  
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1.1) O sistema vai trazer os dados no botão "Pesquisar".
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| Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo
  
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Com os dados poderá fazer outras operações.
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[[Arquivo:AdicionarRec.Pesquisa.png]]
 
  
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== Adicionar Recibo ==
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Clicar no botão '''Adicionar Recibo'''.
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* Código do Cliente;
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* Nome Cliente;
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* Data de Vencimento;
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* Histórico. <br>
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* "'''Valor Pago"''': Adicionar um valor parcial. Ex.: Se o cliente tem uma conta de R$ 50,00 e paga somente R$ 25,00, clicar em "Valor Pago" inserir o valor e salvar.
 
  
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* "'''Retirar Item"''': Retirar um registro que foi adicionado.
 
  
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* "'''Alterar Juros"''': Selecionar o registro e "Alterar os Juros".
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O sistema traz os dados pelo botão '''Pesquisar''', podendo fazer outras operações.
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* '''Valor Pago''': Pode fazer pagamento parcial do valor total.
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* '''Retirar Item''' adicionado.
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* Selecionar e '''Alterar Juros'''.
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* Selecionar registros, soma o campo "Total R$".
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados da Fatura]]. <br>
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[[Arquivo:AdicionarRec.Pesquisa.png]]
  
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'''Obs.:''' Conforme selecionados os registros, o sistema vai somando no campo "Total R$".
 
  
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* Para este procedimento o usuário precisa ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]
 
  
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'''Avançar''': se o cliente pagar com cheque, '''Add.Cheque''' ou cartão, '''Add.Cartão'''.
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* Preencher os dados do cheque.
  
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1.2) Após selecionar o registro que será pago, clicar em "Avançar", se o cliente pagar com cheque clique em "Add.Cheque" ou cartão, clique em "Add.Cartão".
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[[Arquivo:MovFinancAddReciboCheque.png]]
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* Para Add.Cheque, fazer o preenchimento dos dados e Salvar.
 
  
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[[Arquivo:MovFinancAddReciboCheque.png]]
 
  
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* Para Add.Cartão, fazer o preenchimento dos dados e Salvar.
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* Preencher os dados do cartão.
  
 
[[Arquivo:MovFinancAddReciboCartao.png]]
 
[[Arquivo:MovFinancAddReciboCartao.png]]
 
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'''Obs.: Se não selecionar nenhuma das opções o pagamento será em dinheiro.'''
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'''Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.'''
  
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* Selecione a Conta Financeira e clique em Avançar.
 
  
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* Selecionar a Conta Financeira e Avançar.
  
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1.3) Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.
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Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.
  
 
[[Arquivo:MovFinancAddReciboFinal.png]]
 
[[Arquivo:MovFinancAddReciboFinal.png]]
  
  
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1.3.1) Impressão do Recibo.
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Impressão do Recibo.
  
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'''Obs.: O nome da Empresa que está no recibo, é definido na Conta Financeira, [[http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 3.1.1.1]].'''
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'''Obs'''.: O nome da Empresa do recibo é definido nas [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
 
[[Arquivo:MovFinancRecibo.png]]
 
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1.4) Após finalizar o lançamento, verificar.
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Finalizar o lançamento.
  
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 15h08min de 2 de fevereiro de 2021



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Permissão
Editar Dados das Faturas
Financeiro



Variável
Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo
Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado
Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo



Adicionar Recibo

Clicar no botão Adicionar Recibo.

  • Código do Cliente;
  • Nome Cliente;
  • Data de Vencimento;
  • Histórico.

AdicionarRecibo.png


O sistema traz os dados pelo botão Pesquisar, podendo fazer outras operações.

  • Valor Pago: Pode fazer pagamento parcial do valor total.
  • Retirar Item adicionado.
  • Selecionar e Alterar Juros.
  • Selecionar registros, soma o campo "Total R$".
  • Para este procedimento: Editar Dados da Fatura.

AdicionarRec.Pesquisa.png


Avançar: se o cliente pagar com cheque, Add.Cheque ou cartão, Add.Cartão.

  • Preencher os dados do cheque.

MovFinancAddReciboCheque.png


  • Preencher os dados do cartão.

MovFinancAddReciboCartao.png

Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.


  • Selecionar a Conta Financeira e Avançar.


Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.

MovFinancAddReciboFinal.png


Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa do recibo é definido nas Contas Financeiras.

MovFinancRecibo.png


Finalizar o lançamento.

MovFinancAddReciboTela.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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