Clientes - Contatos

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CONTATOS

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Contatos do menu Cadastro será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente. Por exemplo, a empresa José Couto Empreendimentos Ltda tem vários contatos. O contato do proprietário, o contato da recepcionista, o contato da financeira e o contato do gerente de redes. Tem-se o contato destas pessoas, pois acontece delas se relacionarem com o provedor cada uma em seu seguimento.


1) Para criar um contato dê um clique com o botão direito do mouse na opção Não Tem Contatos Cadastrados, aparecerá a opção Criar Novo Contato, então dê um clique com o botão esquerdo do mouse ou dê clique com o botão esquerdo do mouse no botão .

Clientes contatos.jpg

Depois que clicar na opção Criar Novo Contato ou no botão Novo contato.jpg aparecerá à tela abaixo:

Clientes novocontato.jpg

Digite no campo Nome Contato o nome de um dos contatos. Depois clique no campo Tipo do Contato e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.

Clientes tipo contato.jpg


Clique no campo Cargo e digite o cargo do contato na empresa. OBS.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.

Clientes contatocargo.jpg

Nos campos DDD, Fone, Fax e Celular, apareceram os mesmos dados da tela de cadastro, porém altere se for necessário.

Clique no campo E-mail digite o endereço de e-mail do contato. O endereço de e-mail pode ser da empresa ou de outros como, por exemplo, Yahoo ou Hotmail.

Clique no campo Data Nascim. e digite a data de nascimento do contato.

   Clique no campo Observações e digite informações necessárias sobre o contato.

Clientes contatotelefone.jpg


Após o preenchimento do dados do contato clique no botão . Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:

Dados salvos.jpg

Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Apagar.jpg Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Novo.jpg Se desejar sair desta tela dê um clique no botão . Sair.jpg


CRITÉRIO OBRIGATÓRIO DE CADASTRO DO CONTATO:


É necessário cadastrar o contato da filiação, pai e mãe, do proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, Serasa ou SPC, sendo informado sua data de nascimento e sua filiação.

Para cadastrar a filiação dê um clique no botão . Novo contato.jpg


Clientes novocontatomae.jpg

Cadastre a mãe do contato do proprietário: Digite no campo Nome Contato o nome da mãe do proprietário. Clique no campo Tipo de Contato e marque a opção Filiação (Mãe). Não é necessário preencher os outros campos. Se desejar coloque alguma observação sobre a mãe do contato. Depois clique no botão . Salvar.jpg

Em seguida aparecerá a confirmação abaixo: Dados salvos.jpg


Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Apagar.jpg Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Novo.jpg Se desejar sair desta tela dê um clique no botão . Sair.jpg


Depois cadastre o pai do contato proprietário:

Clientes novocontatopai.jpg

Digite no campo Nome Contato o nome do pai do proprietário. Clique no campo Tipo de Contato e marque a opção Filiação (Pai). Não é necessário preencher os outros campos. Se desejar coloque alguma observação sobre a mãe do contato. Depois clique no botão . Salvar.jpg Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:

Dados salvos.jpg

Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar o contato dê um clique no mouse no botão. Apagar.jpg Se desejar criar no novo contato dê um clique no botão . Novo.jpg Se desejar sair desta tela dê um clique no botão . Sair.jpg


Então os contatos da empresa José Couto Empreendimentos Ltda ficou da seguinte forma:

Clientes contatosver.jpg


2) Quando desejar visualizar os dados do contato dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do contato.

Clientes contatosver.jpg

Quando desejar alterar os dados do contato dê dois cliques com o botão esquerdo do mouse ou dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão . Arquivo:Bt abrir contato.jpg