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Configurar Indicadores - Desk


Configurar Indicadores

1) Foi criando em Painel de Configurações o ícone "Configurar Indicadores", onde serão cadastrados os Indicadores.

ConfigIndIcone.png

1.1) Na Tela de Tipo de Desconto estão cadastrados os tipos, demonstrando a Descrição, Ativo e Observação.

Tipodedescontotela.png

1.2) Para Editar basta dar duplo clique ou clicar em "Abrir" no tipo de desconto. Para criar um novo Tipo de Desconto, clique em "Novo".

TipodedesconNovo.png

  • Ativo: neste campo é definido se o tipo ficará Ativo ou Não, por padrão vem marcado como "Sim". Caso esteja marcado como "Não", não estará disponível para selecioná-lo na tela ao dar o desconto no contas a receber;
  • Descrição: Informe o nome do tipo do desconto;
  • Observações: Coloque a observação para o tipo do desconto, que será exibida no campo "Motivo de Desconto" ao selecionar um tipo de desconto na tela do contas a receber.

Após inserir os dados, basta clicar em "Salvar" e será criado o novo Tipo de Desconto.

2) Na tela do Contas a Receber do cliente também foi alterada para incluir o Tipo de Desconto.

TipodedescontoContasRecClie.png

  • Coloque o valor do desconto, selecione o tipo de desconto que deseja, automaticamente ele irá puxar a observação cadastrada, o campo observação é editável. Clique no botão "Salvar".

2.1) Na Aba "Descontos" no Contas a Receber, são apresentados as informações referente ao Desconto e o seu Tipo.

TipodedescontoContasRecClie2.png

Existem 3 Tipos de Descontos que são usados pelo sistema e não serão apresentados na Tela "Tipo de Desconto"para o usuário:

  • Desconto Padrão: Usado caso não tenha nenhum tipo cadastrado pelo usuário;
  • Desconto por Cancelamento de Carnê: Usado quando um plano que emite carnê e seus carnês são cancelados;
  • Desconto aplicado pelo sistema: Qualquer desconto que não contemple os Descontos> Padrão, Carnê e os Cadastrados pelo usuário. Um Exemplo é o evento de faturamento de desconto.
3)(Padrão)Relatório de Contas a receber pode Desconto. Incluso o filtro e a Coluna "Tipo de Desconto".

TipodedescontoRelatFiltro.png

TipodedescontoRelatColuna.png


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