FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 16h10min de 8 de junho de 2017 por Tania.Mitsugi (discussão | contribs) (Contato Financeiro no Prospecto: .)
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


Contato Financeiro no Novo Cliente

Objetivo.jpg Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro do contato financeiro.


1) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.

Contatoobrigatório.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


1.1) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico.

Contatoobrigatório3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO


1.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Contatoobrigatório2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS

Contato Financeiro no Prospecto

2) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.

Contatoobrigatório12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO


2.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Contatoobrigatório12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS

Contato Financeiro no Novo Prospecto

3) No cadastro de novo prospecto realizará o cadastro conforme a sequência e no final da tela verificará que foi adicionado o botão Mais Contatos.

Contatoobrigatório11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


3.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos verificará a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro e de um técnico (da empresa ou do cliente).

Contatoobrigatório10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS


3.1.1) Deverá cadastrar os contatos Financeiro e Técnico para que o botão Avançar habilite na tela e seguir com o cadastro.

Contatoobrigatório9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo