FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório

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Contato Financeiro e Técnico Obrigatório no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Objetivo.jpg Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro do contato financeiro.


1) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.

Contatoobrigatório16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO


1.1) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS


1.2) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.

Contatoobrigatório15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO

Contato Financeiro no Prospecto

2) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verificará que o botão Avançar está desabilitado.

Contatoobrigatório12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO


2.1) Ao Adicionar mais Contatos verificará que o botão Avançar é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


2.2) Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar ficará disponível para finalizar o registro do cliente.

Contatoobrigatório14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS

Contato Financeiro no Novo Prospecto

3) No cadastro de novo prospecto realizará o cadastro conforme a sequência e no final da tela verificará que foi adicionado o botão Mais Contatos.

Contatoobrigatório11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


3.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos verificará a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro e de um técnico (da empresa ou do cliente).

Contatoobrigatório10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS


3.1.1) Deverá cadastrar os contatos Financeiro e Técnico para que o botão Avançar habilite na tela e seguir com o cadastro.

Contatoobrigatório9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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