Mudanças entre as edições de "FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano"
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| + | * Observação se há sugestões ou aviso para a proposta; | ||
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Edição das 17h01min de 16 de março de 2018
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita registrar a proposta comercial dos planos que se interessou.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:
- Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
- a Data de Cadastro (data do dia);
- a Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
- Status de Aguardando Aprovação quando o cliente ficou de decidir ou Aprovado;
- Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
- A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
1.2.1) Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
