Mudanças entre as edições de "FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano"
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* a ''Data de Cadastro'' (data do dia); | * a ''Data de Cadastro'' (data do dia); | ||
* a ''Data de Validade'' (quantos dias a proposta tem valia); | * a ''Data de Validade'' (quantos dias a proposta tem valia); | ||
| − | * ''Status'' de ''Aguardando Aprovação'' quando o cliente ficou de decidir ou ''Aprovado'' | + | * ''Status'' de: |
| + | :* ''Aguardando Aprovação:'' quando o cliente ficou de decidir; | ||
| + | :* ou ''Aprovado:'' quando o cliente autorizar a troca do plano. | ||
* Observação se há sugestões ou aviso para a proposta; | * Observação se há sugestões ou aviso para a proposta; | ||
* A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado. | * A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado. | ||
Edição das 09h47min de 19 de março de 2018
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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.
1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:
- Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
- a Data de Cadastro (data do dia);
- a Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
- Status de:
- Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
- ou Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
- Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
- A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL
1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
1.2.1) Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
