Mudanças entre as edições de "FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano"

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== Nova Proposta Comercial ==
  
  
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1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionado quantas propostas o cliente pretender alterar.
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1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar.
  
 
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1.1.1.1) Ao clicar em ''Adicionar'' exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:  
 
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* Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende contratar;
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* Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
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* Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano ou negociar um valor para a troca;
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* Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
 
* Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
 
* Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
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* Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a instalação;
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* Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
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* Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada;
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* Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
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* Quantidade: de planos que serão contratados;
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* Quantidade: de planos que serão substituídos;
 
* Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
 
* Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
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* Observações: Listar as negociações feitas com o cliente;
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* Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
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* Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que foi solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.
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* Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.
  
 
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1.1.3)  
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1.1.2.1) Quando clicar em ''Enviar E-Mail'' vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.
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busca todos os plano do mesmo grupo e da mesma unidade de negócio do plano selecionado lá em cima
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES
 
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== Converter Proposta Comercial ==
  
  
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1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse.
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1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão alterados.
  
 
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Edição das 11h20min de 19 de março de 2018



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.


Converter a Proposta Comercial em Plano

Objetivo.jpg Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.


1) Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de Proposta Comercial, quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar.

Propostacomerciald.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL


Nova Proposta Comercial

1.1) Ao clicar em Nova Proposta Comercial pode selecionar o:

  • Contato (que provém dos dados cadastrais do cliente);
  • a Data de Cadastro (data do dia);
  • a Data de Validade (quantos dias a proposta tem valia);
  • Status de:
  • Aguardando Aprovação: quando o cliente ficou de decidir;
  • ou Aprovado: quando o cliente autorizar a troca do plano.
  • Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
  • A Proposta Comercial permite enviar E-Mail com a opção de Adicionar um Anexo para o cliente interessado.

Propostacomerciald1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL


1.1.1) Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar.

Propostacomerciald7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS


1.1.1.1) Ao clicar em Adicionar exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos:

  • Serviços de Interesse: Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
  • Valor: Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
  • Vencimento: Escolher o melhor vencimento para o cliente;
  • Valor da Instalação: este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
  • Parcelas: Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
  • Quantidade: de planos que serão substituídos;
  • Forma de Cobrança: Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
  • Observações: Inserir as negociações feitas com o cliente;
  • Plano de Troca: Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar.

Propostacomerciald8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR


1.1.2) Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos.

Propostacomerciald9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES


1.1.2.1) Quando clicar em Enviar E-Mail vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta.

Propostacomerciald5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL


Converter Proposta Comercial

1.2) Se for converter a proposta, deve selecionar na Lista de Planos o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão alterados.

Propostacomerciald2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE


1.2.1) Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar.

Propostacomerciald3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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