Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro NFe Entrada"

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| ''Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque,'' o comprador pode fazer a conferência da Nota Fiscal mas não alterá-la.
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| Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada
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1.1) O XML deve ser selecionado para a captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas.  
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1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas.  
  
 
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== Produtos e Serviços - Dados ==
 
  
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1.1.1) Quando avançar, vai verificar os dados do fornecedor:
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1.2) Os dados do fornecedor podem ser conferidos, mas não podem ser alterados:
 
  
 
¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;
 
¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;
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¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;
 
¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;
  
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¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviados.
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¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviadas pela transportadora.
  
  
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1.2.1) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.
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1.1.1.1) Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, exibe uma mensagem de aviso.
  
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastrar um Novo Fornecedor]].
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1.2.1.1) Se o provedor tiver mais de uma Empresa e não for cadastrada no Integrator, exibe a mensagem de aviso.
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== Produtos e Serviços - Dados ==
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Cadastro de Empresas]].
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1.2) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.
  
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1.2.1.1.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
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1.2.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.
  
 
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1.2.1.1.1.1) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
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1.2.1.1) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.
  
 
¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
 
¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;
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== Itens da Nota Fiscal ==
 
== Itens da Nota Fiscal ==
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1.2.1.4) Ao ''Avançar'' para os Itens da NF serão destacados os produtos que foram adquiridos, conferindo os produtos que foram capturados mas não existem no sistema, os que estão marcados em vermelho.
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1.2.1.4) Ao ''Avançar'' para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.
  
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Por isso deve-se procurar o produto para que faça o vínculo do produto da Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado ou pode-se cadastrar um ''Novo Produto''.
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Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o ''Botão Direito'' do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando ''Buscar o Produto'', se o produto não estiver cadastrado, registrar em ''Novo Produto''.
  
 
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da NF ser total ou parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
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''.Obs.:'' Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.
  
  
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1.2.1.5) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'' que exibe o cadastro, vão alterar a quantidade de produtos no estoque.
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1.2.1.5) A lista de ''Buscar o Produto'' ou ''Novo Produto'', vão alterar a quantidade de produtos do estoque.
  
 
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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos e finalizar.
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1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.
  
 
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Edição das 16h42min de 29 de novembro de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Esta nova funcionalidade permite a transferência da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, direto no sistema. Refere-se as Notas Fiscais que são enviadas para a Empresa para a conferência dos valores do lançamento a pagar e a solicitação do comprador.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta nova tela é somente para compras de produtos com o arquivo XML (formato digital escolhido para Notas Fiscais), considerando que os produtos são lançados no estoque.


Permissão

Permissão
Controle de Estoque
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica


PermissãocadastroNF-e.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE


1) Da Nota Fiscal Eletrônica, "Atualmente na Consulta Pública da NF-E tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério SEFAZ)" pág. 12 da Versão 1.02 de Dezembro de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. O XML corresponde aos equipamentos adquiridos pelo solicitante e o sistema faz a leitura do XML dos produtos comprados para o sistema.


Selecionar o XML

1.1) O XML deve ser selecionado para captura da NF-e no sistema, neste campo deve baixar o arquivo que foi recebido, das compras efetuadas.

Estoque.png

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1.1.1) Quando avançar, vai verificar os dados do fornecedor:

¨ Número da NF: para a conferência da NF (física) que vai receber junto com a mercadoria;

¨ Chave NF: é o código para leitura da Nota Fiscal;

¨ Data de Emissão: consta a data, o horário e o fuso horário da NF55;

¨ Emitente: dados que são de preenchimento do fornecedor;

¨ Destinatário: dados fornecidos pelo comprador para envio da mercadoria;

¨ Produtos e Serviços: são listadas as mercadorias (item por item) que serão enviadas pela transportadora.


1.1.1.1) Se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, exibe uma mensagem de aviso.

Estoque15.png

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Produtos e Serviços - Dados

1.2) Os Produtos e Serviços lista: os Itens, a Descrição, a Quantidade do Produto e o Valor que devem ser conferidos com o que foi solicitado e devem ser confirmados pelo comprador.

Estoque13.png

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1.2.1) Os Totais exibem a Base de Cálculo dos Impostos calculados para dedução.

Estoque3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.1) O Transporte vai determinar a negociação, informando por qual tipo de envio, se: (o correio, a transportadora ou aérea) e também a quantidade, o peso e a espécie das mercadorias.

¨ Modalidade do Frete: Informa se o Remetente assume o frete, se o Destinatário ou se é Sem Frete;

¨ Peso: Informa o peso bruto e o líquido dos itens da Nota Fiscal;

¨ Volumes: Informa a quantidade de volumes (de caixa, por ex.) da Nota Fiscal;

¨ Espécie: Informa o tipo da embalagem (ex: caixa, envelope ou pacote).

Estoque4.png

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1.2.1.2) A Negociação de Cobrança exibe os Números dos Boletos, a Data de Vencimento e o Valor a ser pago pelo solicitante.

Estoque5.png

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1.2.1.3) As Informações Adicionais são esclarecimentos estendidos e que não foram implementados na nota.

Estoque6.png

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Itens da Nota Fiscal

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Toda linha de produto que estiver em vermelho está informando que não existe o produto cadastrado no sistema.


1.2.1.4) Ao Avançar para os Itens da Nota Fiscal ficam em destaque os produtos que foram adquiridos e que não tem ligação no sistema (que não foram cadastrados anteriormente), por isso é fundamental a conferência dos produtos e cadastrar os produtos que estão sem associação.

Por isso deve-se (procurar ou criar) um novo produto para fazer o vínculo na Nota Fiscal com o sistema. Ao clicar com o Botão Direito do mouse na linha do produto abre a caixa de mensagens informando Buscar o Produto, se o produto não estiver cadastrado, registrar em Novo Produto.

Estoque7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA

.Obs.: Neste documento mostra um pedido com todos os equipamentos solicitados entregues, mas pode ocorrer da entrega da Nota Fiscal ser Total ou Parcial, com a leitura do XML vai conseguir acompanhar as entregas não efetuadas.


1.2.1.5) A lista de Buscar o Produto ou Novo Produto, vão alterar a quantidade de produtos do estoque.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.6) Para produtos não localizados no sistema, o Integrator exibe a mensagem de: "Existe Produtos que não foram localizados no sistema", para que faça o novo vínculo ou gerar um outro produto, pois para salvar o cadastro o sistema considera que todos os campos estejam preenchidos para finalizar.

Estoque10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.7) Após a localização dos produtos no Integrator e vinculado na NF a cor de exibição fica verde, mostrando que foi finalizada a associação.

Estoque12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Ordem de Compra

1.2.1.8) Avançando novamente deve conferir a Ordem de Compra de acordo com a solicitação, neste campo tem a capacidade de confirmar o Valor e a Quantidade requerida.

Estoque8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


Resumo

1.2.1.9) O Cadastro de NF-E Entrada pode Receber a Ordem de Compra, pode Gerar a Ordem de Compra e pode Gerar as Contas a Pagar antes de finalizar o registro.

Estoque9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA


1.2.1.10) Ao selecionar o campo Gerar as Contas a Pagar o sistema cria as contas a pagar da NF.

Estoque14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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