Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Campanha de Ligação"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Configuração para a Condição de Pagamento: refinamento)
(Exportar Listagem da Campanha de Ligação: mudando a imagem para a imagem do novo relatório)
 
(45 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Exportar Campanha de Ligação
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Exportar_Campanha_Ligação|Exportar Campanha de Ligação]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 21: Linha 21:
  
 
|}
 
|}
<br>
+
<br><br>
  
<!--
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Controle de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
+
| ''A '''Campanha de Ligação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}
 
-->
 
__TOC__
 
 
 
= Controle de Cobrança =
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
 
 
 
== Configuração para a Condição de Pagamento ==
 
Esta configuração exibirá a '''Condição de Pagamento''' para as Regras de Cobrança.  <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
 
* '''Ativo''': se estiver indicada como '''Sim''', estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário.
 
* '''Padrão''': se estiver marcada como '''Não''', apresentará para negociação na '''Regra de Cobrança''' onde serão listados os clientes para a campanha de ligação.
 
* '''Descrição''': detalhamento da '''Condição de Pagamento''' para facilitar a busca.
 
* '''Valor de, até''': é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança.
 
* '''Dias para a Primeira Fatura''': o início do pagamento a partir da negociação.
 
* '''Prazo Atraso de''': inserir o prazo que pretende incluir nesta '''Condição de Pagamento''' dos usuários em atraso.
 
* '''Forma Cobrança Filtro''': é um campo informativo, para ligação com a '''Regra de Cobrança'''.
 
* '''Forma Cobrança Gerar''': para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
 
* '''Juros''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
 
* '''Multa''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.''
 
 
|}
 
|}
 +
<br><br>
  
[[Arquivo:campanhaligação2.png]] <br>
+
<br><br>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Na configuração da '''Condição de Pagamento''' pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário. <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação8.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Pode negociar o '''Valor Total da Dívida''' em um pagamento:
 
* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 
* '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
 
* Pode negociar o '''Percentual de Desconto de Juros''' e;
 
* O '''Percentual de Desconto da Dívida''' calculada pelo valor Total da Dívida. <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação3.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Ou pode negociar o '''Valor em Parcelas''' sem conceder Entrada:
 
* O número de parcelas dependerá da negociação. <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Ou usar o '''Percentual Mínimo de Entrada''', ou a negociação feita direto com o usuário:
 
* As parcelas dependerão da negociação.
 
* Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias. <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação5.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 97: Linha 37:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um ''robô'' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.
+
| ''As melhorias '''Pesquisa Cliente''' e '''Coluna Cliente''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
 +
<br><br>
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
__TOC__
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o ''Campo Geral'' e o ''Campo Prioridade'' não tem funcionalidade neste primeiro momento''.
 
|}
 
  
== Dados da Regra de Cobrança ==
+
== Campanha de Ligação ==
 
+
<!-- 02/11/2020 - Titania/YouNet(VSW)-[191476] Plano de Ação - Campanha de Ligação (Que seja possível executar de forma completa toda rotina)
 
+
Video: Z:\Atendimentos\2019\Wavemax\191476\Quarta Fase\Teste 26-10-2020 II\Teste Edgar 26-10 -->
1.3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
 
 
 
* Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
 
 
 
* ''Descrição'': Detalhamento da ''Regra de Cobrança'' para facilitar a localização;
 
 
 
* ''Geral'': Está executando de modo usual;
 
 
 
* ''Minuto por Ligação'': Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
 
 
 
* Pode inserir um comentário no campo ''Observação'', não é obrigatório.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação6.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
== Ações de Cobrança ==
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança''.
 
|}
 
 
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação7.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
== Grupo de Cobrança ==
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.''
 
|}
 
 
 
 
 
1.3.1) Pode adicionar filtros para os ''Grupos de Cobrança'':
 
 
 
* Ao selecionar ''Adicionar Filtro'' lista os campos disponíveis para definir.
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação11.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
* E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação12.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
* Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
 
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
  
== Regra de Negociação ==
 
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
'''REQUISITOS '''
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
* Deverá estar configurado corretamente a '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Condição_Pagamento|Condição de Pagamento]]''',  '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regra_Cobrança|Regra de Cobrança]]''', '''[[Módulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Prospecto]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_Resultado_Ligação|Tipo Resultado Ligação]]
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
 
|}
 
  
 +
* Para que o relatório esteja atualizado é necessário '''Executar''' a tarefa '''[[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_.28PADR.C3.83O.29_Campanha_de_Liga.C3.A7.C3.A3o|(PADRÃO) Campanha de Ligação]]'''
  
[[Arquivo:campanhanegociação13.png]]
 
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
+
'''INFORMAÇÕES IMPORTANTES'''
 +
* Caso o cliente realize o pagamento depois de a tarefa já ter executado o cliente não será cobrado indevidamente, pois ao dar duplo clique no nome do cliente que apresentará no relatório o sistema verificará se o cliente ainda está devendo, caso não esteja o sistema avisará.
  
  
== Valores de Cobrança ==  
+
=== Filtros ===
 
+
<!-- 24/10/2022 - DigitalMS - [239853][244660] Filtro cliente e coluna valor na Campanha de Ligação
 
+
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\DIGITALNET MS\244660\dev ret 1609
1.3.2) Escolher a ''Variável de Cobrança'' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
+
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Campanha de Ligação -->
 
+
Apresentará os filtros: '''Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Cliente, Data (De/até), Campanha Ativa''' e '''Exibir todas as Ligações'''.<br>
* Os filtros não são obrigatórios.
+
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.<br>
 
+
[[Arquivo:CampanhaDeLigacaoFiltrosNovos.png|900px]] <br>
 
 
[[Arquivo:campanhaligação14.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
== Condição de Pagamento ==
 
 
 
 
 
1.3.3) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
 
 
 
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação15.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
 
 
== Logs de Execução ==
 
 
 
 
 
1.3.4) O botão ''Executar'' é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
 
 
 
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.''
 
|}
 
 
 
 
 
1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da ''Campanha de Ligação''.
 
 
[[Arquivo:campanhaligação25.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A '''Campanha de Ligação''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
 
 
== Campanha de Ligação ==
 
<!-- 02/11/2020 - Titania/YouNet(VSW)-[191476] Plano de Ação - Campanha de Ligação (Que seja possível executar de forma completa toda rotina)
 
Video: Z:\Atendimentos\2019\Wavemax\191476\Quarta Fase\Teste 26-10-2020 II\Teste Edgar 26-10 -->
 
 
 
Para que o relatório esteja atualizado é necessário '''Executar''' a tarefa '''[[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_.28PADR.C3.83O.29_Campanha_de_Liga.C3.A7.C3.A3o|(PADRÃO) Campanha de Ligação]]'''.
 
 
 
 
 
Apresentará os filtros: '''Tipo de Contato, Fornecedores, Usuarios, Regra Cobrança, Data (De/até), Campanha Ativa''' e '''Exibir todas as Ligações'''. <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação17.png]] <br>
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
 
+
=== Relatório ===
Ao '''Carregar''' as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: '''Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento''' e '''Usuários'''.
+
<!-- 24/10/2022 - DigitalMS - [239853][244660] Filtro cliente e coluna valor na Campanha de Ligação
* Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de '''Ligação''' onde poderá realizar o procedimento de '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação.''' <br>
+
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\DIGITALNET MS\244660\dev ret 1609
[[Arquivo:campanhaligação29.png]] <br>
+
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Campanha de Ligação -->
 +
Ao '''Carregar''' as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: '''Barra de Pesquisa de Nome de Cliente, Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento''' e '''Usuários'''.
 +
* Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de '''Ligação''' onde poderá realizar o procedimento de '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação.'''  
 +
* Quando a coluna '''Data/Hora''' estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.<br>
 +
[[Arquivo:CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
Linha 270: Linha 90:
 
* No campo '''Ação''' poderá selecionar se desejar '''Negociar, Reagendar''' ou '''Sem Negociação'''.
 
* No campo '''Ação''' poderá selecionar se desejar '''Negociar, Reagendar''' ou '''Sem Negociação'''.
 
* No campo '''Gerar Atendimento''' poderá selecionar '''Sim''' caso deseje abrir um atendimento ou '''Não'''.  
 
* No campo '''Gerar Atendimento''' poderá selecionar '''Sim''' caso deseje abrir um atendimento ou '''Não'''.  
<!--O botão ''Cliente'' exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.
+
** Caso coloque como '''Sim''' será gerado o atendimento e finalizado. Poderá visualizar depois quantos atendimentos/ligações cada usuário realizou.
* O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem a devida autorização.-->
+
* O botão '''Cliente''' exibe o cadastro do Cliente, se o usuário não tiver a permissão não apresentará o botão.
 +
* Ao clicar no botão '''Incluir Observação''' apresentará uma tela para você incluir a observação que deseja, ao salvar essa obervação apresentará junto no '''Histórico Ligação''' mencionado anteriormente.  
 +
<!-- * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem a devida autorização.-->
 
[[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br>
 
[[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
=== Ligação de Negociação ===
+
==== Negociar ====
 
Ao selecionar a opção '''Negociar''' no campo '''Ação''' apresentará a aba '''Financeiro'''. <br>
 
Ao selecionar a opção '''Negociar''' no campo '''Ação''' apresentará a aba '''Financeiro'''. <br>
 
Na aba '''Financeiro''' apresentará:
 
Na aba '''Financeiro''' apresentará:
Linha 281: Linha 103:
 
* No campo '''Parcelamento/Entrada''' apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
 
* No campo '''Parcelamento/Entrada''' apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
 
* Os campos '''Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida''' e '''Valor Parcela''' não poderá ser editado.
 
* Os campos '''Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida''' e '''Valor Parcela''' não poderá ser editado.
* Ao clicar no botão '''Gerar Boleto''' será gerado parcelas conforme selecionado no campo '''Parcelamento/Entrada''' e poderá ser visualizado no '''[[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro do Cliente]]'''.  
+
** O campo valor do campo '''Desconto Divida''' corresponde ao valor apresentado no campo '''Saldo Divida'''
 +
* Ao clicar no botão '''Gerar Boleto''' será gerado parcelas conforme selecionado no campo '''Parcelamento/Entrada''' e poderá ser visualizado no '''[[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Extrato_Financeiro|Extrato Financeiro do Cliente]]''' e o cliente poderá visualizar na '''Central do Assinante'''.  
 
* Ao clicar no botão '''Enviar Boleto''' apresentará ao lado uma nova aba chamada '''E-mail''' para inserir os dados necessários.
 
* Ao clicar no botão '''Enviar Boleto''' apresentará ao lado uma nova aba chamada '''E-mail''' para inserir os dados necessários.
 
* Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' apresentará uma nova aba chamada '''SMS''' para inserir os dados necessários.  
 
* Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' apresentará uma nova aba chamada '''SMS''' para inserir os dados necessários.  
Linha 289: Linha 112:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
==== Enviar Boleto ====
+
===== Enviar Boleto E-mail =====
 
Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.<br>
 
Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.<br>
 
Deverá selecionar no campo '''Enviar para''' o e-mail que deseja, o '''Remetente''' e inserir o e-mail que deseja receber a '''Cópia E-mail'''. <br>
 
Deverá selecionar no campo '''Enviar para''' o e-mail que deseja, o '''Remetente''' e inserir o e-mail que deseja receber a '''Cópia E-mail'''. <br>
 +
* O tipo do remetente deverá estar configurado como '''E-mail''' para apresentar nessa tela, pare este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email|Remetentes de E-mail]]. Sendo este não sendo de atendimento e nem de tarefa. E também, os e-mails são dos contatos ativos.
 
[[Arquivo:CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarEmail.png]] <br>
 
[[Arquivo:CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarEmail.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
==== Enviar SMS ====
+
===== Enviar SMS =====
Será enviado uma mensagem para o '''Celular do Cliente''' conforme o '''Remetente''' selecionado. <br>
+
Será enviado uma mensagem para o '''Celular do Cliente''' conforme o '''Remetente''' selecionado. E este será de contatos ativos.<br>  
 +
 
 
[[Arquivo:CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarSMS.png]] <br>
 
[[Arquivo:CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarSMS.png]] <br>
 +
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
=== Reagendar ===
+
==== Reagendar ====
 
Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos: <br>
 
Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos: <br>
* '''Data Reagendamento/ Hora:''' deverá inserir a data e a hora para ser retornado a ligação.
+
* '''Data Reagendamento:''' deverá inserir a data para retornar a ligação.
* '''Tipo Resultado:''' apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
+
* '''Tipo Resultado:''' apresentará uma lista com os possíveis tipos resultados cadastrados no Intregator.
 
* Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo '''Obs.''' <br>
 
* Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo '''Obs.''' <br>
 
[[Arquivo:CampanhaLigacaoReagendar.png]] <br>
 
[[Arquivo:CampanhaLigacaoReagendar.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
=== Sem Negociação ===
+
==== Sem Negociação ====
 
Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:
 
Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:
 
* '''Tipo Resultado:''' apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
 
* '''Tipo Resultado:''' apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
Linha 315: Linha 141:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
 +
== Exportar Listagem da Campanha de Ligação ==
 +
O botão '''Exportar''' é o agrupamento das informações por '''Cliente''', o '''Total da Dívida no Período''', o '''Valor''' e os '''Planos da Regra de Cobrança''' serão fornecidos como uma listagem da '''Campanha de Ligação'''. Esta rotina é manual.
 +
* '''Obs.:''' A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.''
 +
|}
 +
 +
[[Arquivo:CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR /CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
 
<!--
 
<!--
Linha 364: Linha 203:
 
-->
 
-->
  
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Prospecto]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 379: Linha 220:
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 13h51min de 27 de outubro de 2022


« Voltar | « Principal


Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



BarraAmarela.png Lampada.png A Campanha de Ligação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.





BarraAmarela.png Lampada.png As melhorias Pesquisa Cliente e Coluna Cliente foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.




Campanha de Ligação

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


REQUISITOS


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

  • Caso o cliente realize o pagamento depois de a tarefa já ter executado o cliente não será cobrado indevidamente, pois ao dar duplo clique no nome do cliente que apresentará no relatório o sistema verificará se o cliente ainda está devendo, caso não esteja o sistema avisará.


Filtros

Apresentará os filtros: Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Cliente, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.
CampanhaDeLigacaoFiltrosNovos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Relatório

Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Barra de Pesquisa de Nome de Cliente, Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuários.

  • Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
  • Quando a coluna Data/Hora estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.

CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Na tela de Ligação apresentará:

  • Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Cont., E-mail Contato e Fone Contato
  • Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
  • Ao clicar no botão Histórico Ligação apresentará uma nova tela com o histórico de ligações realizadas para o cliente.
  • Histórico Ligação dos vencimentos: apresentará a Data Vencimento, Histórico e Valor.
  • No campo Ação poderá selecionar se desejar Negociar, Reagendar ou Sem Negociação.
  • No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.
    • Caso coloque como Sim será gerado o atendimento e finalizado. Poderá visualizar depois quantos atendimentos/ligações cada usuário realizou.
  • O botão Cliente exibe o cadastro do Cliente, se o usuário não tiver a permissão não apresentará o botão.
  • Ao clicar no botão Incluir Observação apresentará uma tela para você incluir a observação que deseja, ao salvar essa obervação apresentará junto no Histórico Ligação mencionado anteriormente.

Campanhaligação16.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Negociar

Ao selecionar a opção Negociar no campo Ação apresentará a aba Financeiro.
Na aba Financeiro apresentará:

  • O Plano, Saldo Divida, Multa/Juros e a Divida Corrida.
  • No campo Parcelamento/Entrada apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
  • Os campos Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida e Valor Parcela não poderá ser editado.
    • O campo valor do campo Desconto Divida corresponde ao valor apresentado no campo Saldo Divida
  • Ao clicar no botão Gerar Boleto será gerado parcelas conforme selecionado no campo Parcelamento/Entrada e poderá ser visualizado no Extrato Financeiro do Cliente e o cliente poderá visualizar na Central do Assinante.
  • Ao clicar no botão Enviar Boleto apresentará ao lado uma nova aba chamada E-mail para inserir os dados necessários.
  • Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará uma nova aba chamada SMS para inserir os dados necessários.
  • Na tabela abaixo apresentará o Histórico com a quantidade de parcelas selecionadas, Data de vencimento, Juros e Valor de cada parcela.
  • Abaixo da tabela apresentará o Total.

Campanhaligação18.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Enviar Boleto E-mail

Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.
Deverá selecionar no campo Enviar para o e-mail que deseja, o Remetente e inserir o e-mail que deseja receber a Cópia E-mail.

  • O tipo do remetente deverá estar configurado como E-mail para apresentar nessa tela, pare este procedimento: Remetentes de E-mail. Sendo este não sendo de atendimento e nem de tarefa. E também, os e-mails são dos contatos ativos.

CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarEmail.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Enviar SMS

Será enviado uma mensagem para o Celular do Cliente conforme o Remetente selecionado. E este será de contatos ativos.

CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarSMS.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Reagendar

Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos:

  • Data Reagendamento: deverá inserir a data para retornar a ligação.
  • Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos resultados cadastrados no Intregator.
  • Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo Obs.

CampanhaLigacaoReagendar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Sem Negociação

Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:

  • Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
  • Status Contas Receber: apresentará uma lista conforme cadastrado no Integrator.

CampanhaDeLigaçãoSemNegociacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Exportar Listagem da Campanha de Ligação

O botão Exportar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

  • Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.

CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR /CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo