Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Campanha de Ligação"

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| ''A '''Campanha de Ligação''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
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'''REQUISITOS '''
 
'''REQUISITOS '''
* Deverá estar configurado corretamente a '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Condição_Pagamento|Condição de Pagamento]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regra_Cobrança|Regra de Cobrança]]'''
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* Deverá estar configurado corretamente a '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Condição_Pagamento|Condição de Pagamento]]''''''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Regra_Cobrança|Regra de Cobrança]]''', '''[[Módulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Prospecto]]''' e '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_Resultado_Ligação|Tipo Resultado Ligação]]
  
 
* Para que o relatório esteja atualizado é necessário '''Executar''' a tarefa '''[[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_.28PADR.C3.83O.29_Campanha_de_Liga.C3.A7.C3.A3o|(PADRÃO) Campanha de Ligação]]'''
 
* Para que o relatório esteja atualizado é necessário '''Executar''' a tarefa '''[[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_.28PADR.C3.83O.29_Campanha_de_Liga.C3.A7.C3.A3o|(PADRÃO) Campanha de Ligação]]'''
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=== Filtros ===
 
=== Filtros ===
Apresentará os filtros: '''Tipo de Contato, Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Data (De/até), Campanha Ativa''' e '''Exibir todas as Ligações'''.<br>
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<!-- 24/10/2022 - DigitalMS - [239853][244660] Filtro cliente e coluna valor na Campanha de Ligação
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\DIGITALNET MS\244660\dev ret 1609
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Campanha de Ligação -->
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Apresentará os filtros: '''Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Cliente, Data (De/até), Campanha Ativa''' e '''Exibir todas as Ligações'''.<br>
 
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.<br>
 
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.<br>
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=== Relatório ===
 
=== Relatório ===
Ao '''Carregar''' as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: '''Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento''' e '''Usuários'''.
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<!-- 24/10/2022 - DigitalMS - [239853][244660] Filtro cliente e coluna valor na Campanha de Ligação
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\DIGITALNET MS\244660\dev ret 1609
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Campanha de Ligação -->
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Ao '''Carregar''' as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: '''Barra de Pesquisa de Nome de Cliente, Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento''' e '''Usuários'''.
 
* Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de '''Ligação''' onde poderá realizar o procedimento de '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação.'''  
 
* Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de '''Ligação''' onde poderá realizar o procedimento de '''Negociação, Reagendamento''' ou '''Sem Negociação.'''  
 
* Quando a coluna '''Data/Hora''' estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.<br>
 
* Quando a coluna '''Data/Hora''' estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.<br>
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== Ver também ==
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 13h51min de 27 de outubro de 2022


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Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



BarraAmarela.png Lampada.png A Campanha de Ligação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.





BarraAmarela.png Lampada.png As melhorias Pesquisa Cliente e Coluna Cliente foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.




Campanha de Ligação

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


REQUISITOS


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

  • Caso o cliente realize o pagamento depois de a tarefa já ter executado o cliente não será cobrado indevidamente, pois ao dar duplo clique no nome do cliente que apresentará no relatório o sistema verificará se o cliente ainda está devendo, caso não esteja o sistema avisará.


Filtros

Apresentará os filtros: Fornecedores, Usuários, Regra Cobrança, Cliente, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.
Pode-se exportar para Excel ou Transportar para escritório de cobrança. Ao transportar para algum escritório de cobrança tem a possibilidade de mudar o status do contas a receber.
CampanhaDeLigacaoFiltrosNovos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Relatório

Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Barra de Pesquisa de Nome de Cliente, Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuários.

  • Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
  • Quando a coluna Data/Hora estiver preenchida significa que tentou ou entrou em contato com o cliente e não necessariamente que houve uma negociação.

CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Na tela de Ligação apresentará:

  • Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Cont., E-mail Contato e Fone Contato
  • Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
  • Ao clicar no botão Histórico Ligação apresentará uma nova tela com o histórico de ligações realizadas para o cliente.
  • Histórico Ligação dos vencimentos: apresentará a Data Vencimento, Histórico e Valor.
  • No campo Ação poderá selecionar se desejar Negociar, Reagendar ou Sem Negociação.
  • No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.
    • Caso coloque como Sim será gerado o atendimento e finalizado. Poderá visualizar depois quantos atendimentos/ligações cada usuário realizou.
  • O botão Cliente exibe o cadastro do Cliente, se o usuário não tiver a permissão não apresentará o botão.
  • Ao clicar no botão Incluir Observação apresentará uma tela para você incluir a observação que deseja, ao salvar essa obervação apresentará junto no Histórico Ligação mencionado anteriormente.

Campanhaligação16.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Negociar

Ao selecionar a opção Negociar no campo Ação apresentará a aba Financeiro.
Na aba Financeiro apresentará:

  • O Plano, Saldo Divida, Multa/Juros e a Divida Corrida.
  • No campo Parcelamento/Entrada apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
  • Os campos Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida e Valor Parcela não poderá ser editado.
    • O campo valor do campo Desconto Divida corresponde ao valor apresentado no campo Saldo Divida
  • Ao clicar no botão Gerar Boleto será gerado parcelas conforme selecionado no campo Parcelamento/Entrada e poderá ser visualizado no Extrato Financeiro do Cliente e o cliente poderá visualizar na Central do Assinante.
  • Ao clicar no botão Enviar Boleto apresentará ao lado uma nova aba chamada E-mail para inserir os dados necessários.
  • Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará uma nova aba chamada SMS para inserir os dados necessários.
  • Na tabela abaixo apresentará o Histórico com a quantidade de parcelas selecionadas, Data de vencimento, Juros e Valor de cada parcela.
  • Abaixo da tabela apresentará o Total.

Campanhaligação18.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Enviar Boleto E-mail

Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.
Deverá selecionar no campo Enviar para o e-mail que deseja, o Remetente e inserir o e-mail que deseja receber a Cópia E-mail.

  • O tipo do remetente deverá estar configurado como E-mail para apresentar nessa tela, pare este procedimento: Remetentes de E-mail. Sendo este não sendo de atendimento e nem de tarefa. E também, os e-mails são dos contatos ativos.

CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarEmail.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Enviar SMS

Será enviado uma mensagem para o Celular do Cliente conforme o Remetente selecionado. E este será de contatos ativos.

CampanhaDeLigaçãoNegociarEnviarSMS.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Reagendar

Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos:

  • Data Reagendamento: deverá inserir a data para retornar a ligação.
  • Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos resultados cadastrados no Intregator.
  • Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo Obs.

CampanhaLigacaoReagendar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

Sem Negociação

Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:

  • Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
  • Status Contas Receber: apresentará uma lista conforme cadastrado no Integrator.

CampanhaDeLigaçãoSemNegociacao.png
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Exportar Listagem da Campanha de Ligação

O botão Exportar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

  • Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.

CampanhaDeLigacaoRelatorioNovo.png
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Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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