Módulo Desktop - Campanha de Ligação

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Permissão

Exportar Campanha de Ligação

Serasa/SPC

Status Serasa

Controle de Cobrança

Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.

Dados da Regra de Cobrança

Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

• Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
• Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
• Geral: Está executando de modo usual;
• Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
• Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
  

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Ações de Cobrança

Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.

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Grupo de Cobrança

O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.

Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

• Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
  

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• E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
  

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• Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.

Regra de Negociação

Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

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Valores de Cobrança

Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

• Os filtros não são obrigatórios.
  

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Condição de Pagamento

A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.

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Logs de Execução

1.3.4) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.

1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.

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A Campanha de Ligação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Campanha de Ligação

Para que o relatório esteja atualizado é necessário Executar a tarefa (PADRÃO) Campanha de Ligação.

Apresentará os filtros: Tipo de Contato, Fornecedores, Usuarios, Regra Cobrança, Data (De/até), Campanha Ativa e Exibir todas as Ligações.

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Ao Carregar as informações, apresentará o relatório com as informações do Cliente: Data/Hora, Cliente, Contato, Celular, Telefone Contato, Data Reagendamento e Usuários.

• Ao dar um duplo clique no Cliente abrirá a tela de Ligação onde poderá realizar o procedimento de Negociação, Reagendamento ou Sem Negociação.
  

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Na tela de Ligação apresentará:

• Os dados do Cliente: Nome Contato, Nome Mãe, CPF Contato, Data Nasc. Cont., E-mail Contato e Fone Contato
• Ao clicar no botão Cliente abrirá a tela de Cadastro do Cliente.
• Ao clicar no botão Histórico Ligação apresentará uma nova tela com o histórico de ligações realizadas para o cliente.
• Histórico Ligação dos vencimentos: apresentará a Data Vencimento, Histórico e Valor.
• No campo Ação poderá selecionar se desejar Negociar, Reagendar ou Sem Negociação.
• No campo Gerar Atendimento poderá selecionar Sim caso deseje abrir um atendimento ou Não.

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Ligação de Negociação

Ao selecionar a opção Negociar no campo Ação apresentará a aba Financeiro.
Na aba Financeiro apresentará:

• O Plano, Saldo Divida, Multa/Juros e a Divida Corrida.
• No campo Parcelamento/Entrada apresentará uma lista com a quantidade de parcelas permitidas para a negociação.
• Os campos Prim. Venc., Desc.Multa/Juros, Valor Entrada, Desconto Divida e Valor Parcela não poderá ser editado.
• Ao clicar no botão Gerar Boleto será gerado parcelas conforme selecionado no campo Parcelamento/Entrada e poderá ser visualizado no Extrato Financeiro do Cliente.
• Ao clicar no botão Enviar Boleto apresentará ao lado uma nova aba chamada E-mail para inserir os dados necessários.
• Ao clicar no botão Enviar SMS apresentará uma nova aba chamada SMS para inserir os dados necessários.
• Na tabela abaixo apresentará o Histórico com a quantidade de parcelas selecionadas, Data de vencimento, Juros e Valor de cada parcela.
• Abaixo da tabela apresentará o Total.
  

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Enviar Boleto

Será enviado um e-mail com a fatura em anexo, caso tenha parcelamento será enviado em anexo todas as faturas correspondentes a quantidade de parcelas.
Deverá selecionar no campo Enviar para o e-mail que deseja, o Remetente e inserir o e-mail que deseja receber a Cópia E-mail.

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Enviar SMS

Será enviado uma mensagem para o Celular do Cliente conforme o Remetente selecionado.

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Reagendar

Caso seja necessário reagendar a ligação deverá preencher os campos:

• Data Reagendamento/ Hora: deverá inserir a data e a hora para ser retornado a ligação.
• Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
• Caso deseje poderá adicionar uma observação no campo Obs.
  

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Sem Negociação

Caso não deseje realizar a negociação deverá preencher os campos:

• Tipo Resultado: apresentará uma lista com os possíveis tipos de resultados cadastrados no intregator.
• Status Contas Receber: apresentará uma lista conforme cadastrado no Integrator.
  

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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