Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Editar Conta"

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| Tabela de Retenção de Impostos
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== Editar Conta ==
 
== Editar Conta ==
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Ao selecionar o botão '''Editar Conta''' exibirá uma nona tela com as abas: '''Dados, Faturas, Pagamentos, Descontos, Desc. Promocional, Impostos/NF, Impostos Retenção''' e '''Serviços Adicionais'''. <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA
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=== Aba - Faturas ===
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Na aba '''Faturas''' poderá editar e visualizar boleto da fatura. <br>
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[[Arquivo:servicoadiciona1.png|600px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA
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Caso queira editar selecione a opção '''Editar Fatura''', exibirá a tela '''Fatura''', nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
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Caso queira ver boleto, selecione a opção '''Ver Boleto Bancário''', após exibirá a tela '''Imprimir Boleto''', imprima caso queira.
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* Caso queira ver o boleto selecione '''Vista Prévia'''.
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=== Aba - Pagamentos ===
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Em '''Pagamentos''' pode verificar as contas que já foram pagas. <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA
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=== Aba - Desconto ===
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Na aba '''Desconto''', serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. <br>
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E será possível adicionar e apagar o desconto.<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA
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Caso queira adicionar desconto, selecione a opção '''Add. Desconto''' e exibirá a tela '''Dar Desconto nas Contas a Receber'''.
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* Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
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* Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
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Caso queira dar descontos promocionais, selecione os '''Desc. Promocionais'''. <br>
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[[Arquivo:servicoadiciona3.png|600px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA
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=== Aba - Desc. Promocionais ===
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Em '''Desc. Promocionais''' pode '''Add. Desconto Pr.''' e '''Editar Desconto Pr.'''
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Para '''Adicionar Desconto Promocional.''' selecionar a opção para exibir '''Descontos promocionais'''.
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]]
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* Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
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== Impostos / NF ==
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3.3.1.5) Na aba ''Impostos/NF'' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
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[[Arquivo:servicoadiciona5.png]]
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3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png]]
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* O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
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3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| ''A alteração de '''Botão Editar na Tela de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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|}
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== Botão Editar na Tela de Impostos/NF ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
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3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão ''Editar'' está habilitado para seleção.
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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3.3.1.5.3.1.1) No ''Tipo de Documento'' pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o ''Tipo de Documento'' somente para este cliente.
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto  de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]].
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[[Arquivo:servicoadiciona6.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
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|}
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== Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional ==
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Para a configuração da variável de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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|}
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Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar '''Sim'''.
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[[Arquivo:variávelnãoconcatenardescrição.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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Pode editar o Serviço Adicional.
  
−
Poderá selecionar a opção '''Editar Conta''', e exibirá a tela '''Contas a Receber'''.
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[[Arquivo:servicoadiciona7.png]]
−
Na tela '''Contas a Receber''' em '''Dados da Conta''' poderá realizar as alterações e '''Salvar'''.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|900px]]
 
  
  

Edição das 17h36min de 21 de março de 2024


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Permissão
Criar Serviço Adicional
Tabela de Retenção de Impostos


Editar Conta

Ao selecionar o botão Editar Conta exibirá uma nona tela com as abas: Dados, Faturas, Pagamentos, Descontos, Desc. Promocional, Impostos/NF, Impostos Retenção e Serviços Adicionais.
ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA

Aba - Faturas

Na aba Faturas poderá editar e visualizar boleto da fatura.
Servicoadiciona1.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA


Caso queira editar selecione a opção Editar Fatura, exibirá a tela Fatura, nela é possível alterar todo cadastro da fatura.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png


Caso queira ver boleto, selecione a opção Ver Boleto Bancário, após exibirá a tela Imprimir Boleto, imprima caso queira.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png

  • Caso queira ver o boleto selecione Vista Prévia.

Aba - Pagamentos

Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.
Servicoadiciona222.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA

Aba - Desconto

Na aba Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados.
E será possível adicionar e apagar o desconto.
ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA


Caso queira adicionar desconto, selecione a opção Add. Desconto e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.

  • Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
  • Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.

Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.
Servicoadiciona3.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR/CLIENTE/FINANCEIRO/EDITAR CONTA

Aba - Desc. Promocionais

Em Desc. Promocionais pode Add. Desconto Pr. e Editar Desconto Pr.

Servicoadiciona4.png


Para Adicionar Desconto Promocional. selecionar a opção para exibir Descontos promocionais.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png

  • Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.

Impostos / NF

3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.

Servicoadiciona5.png


3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".

AbaFinancV5ImpostosEditar.png

  • O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.


3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".

AbaFinancV5ImpostosEditar2.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Botão Editar na Tela de Impostos/NF

Objetivo.jpg Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.


3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.

Botãoeditaralteramodelo.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.

Botãoeditaralteramodelo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.

Botãoeditaralteramodelo2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.

Botãoeditaralteramodelo3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.

Servicoadiciona6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar Sim.

Variávelnãoconcatenardescrição.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Pode editar o Serviço Adicional.

Servicoadiciona7.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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