Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Integração RDStation"

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Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:
 
Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:

Edição das 16h52min de 31 de julho de 2019



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BarraAmarela.png Lampada.png A Integração ISP Integrator <-> RD Station foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Com a integração do ISP Integrator <-> RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:

1) Transição de lead para cliente no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.

Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente.

Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão Adicionar Plano, no topo superior da tela.

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CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR PLANO

Ao realizar o procedimento para cancelar um plano para este cliente, poderá acessar o Sistema RD station e no cadastro do cliente poderá observar que o mesmo terá seu status alterado de lead para cliente, veja o campo Estágio do Funil.


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CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR /


2) Cancelamento de um dos planos.

Ao cancelarmos um dos planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator, o próprio sistema altera a base no histórico do cliente no RD Station, de que este cliente "perdeu uma oportunidade".

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CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO

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CAMINHO A SEGUIR:RD STATION / RELACIONAR /


3) Cancelamento de todos os Planos.

Ao cancelarmos todos os planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator, o próprio sistema altera a base do RD Station, no caso revertendo o status deste cliente, de cliente para lead.

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CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO

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CAMINHO A SEGUIR:RD STATION / RELACIONAR /


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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