Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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Edição das 14h06min de 11 de abril de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar



Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CNPJ/CPF Obrigatório no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto


Vídeo






















Configuração

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) Ao cadastrar o Novo Prospecto, poderá exibir a opção de Não Validar CPF.

Naovalidarcpf.png


Procedimento

1.2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" poderá cadastrar os tipos de prospectos.

Novo Prospecto.jpg


1.3) Caso queira cadastrar um condomínio, selecione a opção, logo após, "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".

NovoProspectoDados.jpg


1.3.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar" para o item "Endereço".

NovoProspectoTipoContato.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Configuração

1.3.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


Procedimento

1.3.3) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.3.3.1) Caso queira procurar por CEP, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoEndereco.jpg

Obs.: Quando informar o número, caso esse número não esteja dentro do CEP, exibirá uma mensagem informando quais os números que se encaixam dentro do CEP.


1.3.3.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.


1.3.3.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".

NovoProspectoEnderecologradouro.jpg


1.3.4) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano.

NovoProspectoServico.jpg


1.3.4.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento exibirá "Prim.Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


1.3.5) No item "Prim.Contato", é possível informar destino, tipo de atendimento, usuário para contato e observação, após informar e avançar exibirá o item "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

Obs.: O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


1.3.6) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

Obs.: Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


1.3.7) No item "Mensagem", é possível editar a mensagem conforme deseja, após selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


1.3.8) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoProspectoItemConfirmação.png


1.4) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadastrado", após,
"Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados".

NovoProspectoResidentCondCad.jpg


1.4.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", é possivel cadastrar um residente pessoa física ou jurídica.


1.4.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após,
selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.

NovoProspectoJACadsDados.jpg


1.4.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço.

NovoProspectoResidentCondCadItemEndereco.jpg

Obs.: O endereço exibido é do condomínio já cadastrado, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".


1.4.1.1.2) No item "Serviço", preencha os campos referente ao plano, após selecione "Avançar" e exibirá o item:

NovoProspectoResidentCondCadItemServico.jpg

Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim.Contato".

Obs2.: Opção "Enviar E-mail".


1.4.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro.


1.4.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", e exibirá dois novos campos referente a jurídica.

NovoProspectoResidentCondCadItemServicoPessoaJuridica.jpg


1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione "Residencial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".

NovoProspectoResidencial.jpg


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencha as informações, selecione a opção "Avançar" e exibirá "Endereço".

NovoProspectoResidencialDados.jpg


1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.5.2.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg


1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione "Logradouro", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png


1.5.3) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

Obs1.: Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Prim. Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

Obs2.: Marcar a opção "Enviar E-mail", exibirá "Enviar E-mail", caso não marque não exibirá.


1.5.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png


1.6) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione "Empresarial", "Avançar" e exibirá "Novo Prospecto", no item "Dados".

NovoProspectoEmpresarial.jpg


1.6.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados", preencher as informações de "Dados Comercial", selecionar "Avançar" e exibirá "Endereço".

NovoProspectoEmpresarialDados.jpg


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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