Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"
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− | | ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para | + | | ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''''. |
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− | | ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto; | + | | ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''. |
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== Vídeo == | == Vídeo == | ||
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− | == Configuração == | + | == Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório == |
− | 1) | + | 1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes. |
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos). | * Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos). | ||
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− | | ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' | + | | ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''. |
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− | + | 1.2) Ao informar um ''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa. | |
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO |
− | + | * A pesquisa para solicitação de ''Não Validar o CPF/CNPJ'' o sistema também enviará a mensagem informativa. | |
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+ | * A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente ''NÃO'' será validada nos prospectos. | ||
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− | | ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para | + | | ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''''. |
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== Origem Comercial == | == Origem Comercial == | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
− | + | Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.<br> | |
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== Configuração == | == Configuração == | ||
− | 1. | + | 1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração: |
− | * Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto | + | * Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto; |
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− | * Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto | + | * Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto. |
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− | + | 1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos. | |
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[[Arquivo:variavelorigem1.png]] [[Arquivo:variavelnome1.png]] | [[Arquivo:variavelorigem1.png]] [[Arquivo:variavelnome1.png]] | ||
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− | * Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom| | + | * Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. |
− | * '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt| | + | * '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]] e o cadastro. |
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' | + | | ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''. |
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Pesquisa do Nome no Novo Prospecto == | == [[Arquivo:new.png|50px]] Pesquisa do Nome no Novo Prospecto == | ||
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− | + | 1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado. | |
[[Arquivo:novoprospectonome.png]] | [[Arquivo:novoprospectonome.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS | ||
− | + | * A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a ''Indicação de Cliente'' e ''Indicação de Prospecto''. | |
− | + | 1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço. | |
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg|550px]] | ||
− | * | + | * Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro". |
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+ | == Buscar o CEP na Base dos Correios == | ||
+ | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
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+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único''. | ||
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+ | 1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. | ||
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+ | [[Arquivo:variávelbuscacep.png]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS | ||
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+ | 1.4.2.1) Ao clicar em ''Novo Prospecto'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio. | ||
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+ | [[Arquivo:buscacep6.png]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO | ||
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+ | == Busca o CEP pelas Unidades de Negócio == | ||
+ | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
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+ | 1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada. | ||
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+ | [[Arquivo:buscacep4.png]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP | ||
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+ | 1.4.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações. | ||
− | + | [[Arquivo:buscacep.png]] | |
− | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP | |
− | + | 1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço". | |
− | + | 1.5.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação". | |
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg|550px]] | ||
− | + | * Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação"; | |
− | + | * Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir. | |
− | + | 1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato". | |
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]] | ||
− | + | 1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail". | |
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg|550px]] | ||
− | + | * O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço". | |
− | + | 1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail. | |
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]] | ||
− | + | * Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem". | |
− | + | 1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação". | |
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]] | [[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]] | ||
− | + | 1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções. | |
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png|550px]] | [[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png|550px]] | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == | ||
− | * [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto| | + | * [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]] |
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− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Changelog 5.01.15]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] |
Edição das 11h53min de 22 de junho de 2018
A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
Novo Prospecto
Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato futuro.
Permissão |
Editar Vendedor |
Permite Converter Prospecto |
Permite Editar Data Prospecto |
Variável |
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto |
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto |
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto |
Busca o CEP na Base dos Correios |
Vídeo
Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório
1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
- Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.
A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente
1.2) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
- A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
- A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.
A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
Origem Comercial
Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.
Configuração
1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:
- Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
- Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
- Por isso foi estabelecido o Cadastro do Tipo de Origem Comercial.
- Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.
A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Pesquisa do Nome no Novo Prospecto
1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
- A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
- Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
Buscar o CEP na Base dos Correios
Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único. |
1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO
Busca o CEP pelas Unidades de Negócio
1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
- Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
- Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.
1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
- O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.
- Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |