Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira"
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'''Obs5.:''' No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente. | '''Obs5.:''' No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente. | ||
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* Não Ajustar: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, o usuário tem que ir ajustando manualmente os pontos para cada classificação. | * Não Ajustar: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, o usuário tem que ir ajustando manualmente os pontos para cada classificação. | ||
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'''Obs.:''' As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação for Múltipla Escolha. | '''Obs.:''' As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação for Múltipla Escolha. | ||
| − | + | 1.4) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "'''Opções possíveis para classificar o cliente'''". | |
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'''Obs2.:''' Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme. | '''Obs2.:''' Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme. | ||
| − | + | 1.5) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar" | |
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'''Obs.:''' Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação. | '''Obs.:''' Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação. | ||
| − | + | 1.6) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "Classificação". | |
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Edição das 16h54min de 5 de agosto de 2015
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Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira
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Através do módulo "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação do cliente, ou seja, classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Classificação Financeira", é possível adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) Caso selecione a opção "Novo", exibirá a tela "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".
Obs1.: Caso queira continuar o cadastro da nova classificação, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Porcentagem".
Obs2.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:"Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
Obs3.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
Obs4.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: "Opções Sim/Não", "Multipla Escolha".
Obs5.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.
1.2) No item "Porcentagem", é demonstrado o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, basta clicar no botão "Atualizar", o sistema irá ajustar proporcionalmente as outras classificações do mesmo tipo, Financeiro, Cadastral ou Técnica.
- Não Ajustar: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, o usuário tem que ir ajustando manualmente os pontos para cada classificação.
1.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".
Obs.: As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação for Múltipla Escolha.
1.4) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "Opções possíveis para classificar o cliente".
Obs1.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a mesma tela de "Add.Opção" a tela "Opções possíveis para classificar o cliente", após editar selecione a opção salvar.
Obs2.: Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme.
1.5) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"
Obs.: Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação.
1.6) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "Classificação".
Obs1.: Inicialmente a tela é exibida com a aba "Cadastro".
Obs2.: Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirme.
3.3) Caso queira atualizar as classificações financeiras, selecione a opção "Atualizar".
3.4) Caso deseje é possível buscar classificações pelo campo "Pesquisar".
Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação que deseja buscar escolha uma opção, após clique em pesquisar.
3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
3.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
