Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira"
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| + | Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação. | ||
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| − | * Para continuar o cadastro, selecione | + | * Para continuar o cadastro, selecione '''Avançar''' e exibirá '''Porcentagem'''. |
| − | * | + | * '''Tipo de Classificação''': selecionar um dos tipos: '''Cadastral, Financeira''' ou '''Técnica'''. |
| − | * | + | * '''Título da Classificação''': informe a descrição da classificação. |
| − | * | + | * '''Tipo de Opções''': informe as '''Opções Sim/Não''' e '''Múltipla Escolha'''. |
| − | * | + | * '''Pontos da Classificação''': informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente. |
| − | + | '''Porcentagem''' é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos. | |
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| − | * Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em | + | * Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em '''Atualizar''', o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico. |
| − | * | + | * '''Ajustar Proporcionalmente''' só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos. |
* Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação. | * Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação. | ||
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| − | * Para | + | * Para '''Remover''' selecione em '''Opções''' e confirme. |
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| − | + | Para '''Abrir''' clique em uma '''Classificação'''. | |
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| − | * A tela será exibida com o | + | * A tela será exibida com o '''Cadastro'''. |
| − | * Para | + | * Para '''Apagar''' selecione a opção e confirmar. |
| − | + | '''Atualizar''' a classificação selecione a opção. | |
| − | + | Pode buscar classificação por '''Pesquisar'''. | |
[[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | [[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | ||
| − | * No campo | + | * No campo '''Pesquisar''' informe as inicias da classificação. |
| − | + | Para '''Agrupar os Dados''' selecione a opção '''Descrição/Porcentagem''' e arraste para cima do campo para expandir. | |
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Edição atual tal como às 15h39min de 27 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Painel de Configurações |
Classificação Financeira
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.
Na tela Classificação Financeira pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
O Novo exibe a Nova Classificação do Cliente no item Classificação.
- Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
- Tipo de Classificação: selecionar um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
- Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
- Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não e Múltipla Escolha.
- Pontos da Classificação: informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.
Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
- Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.
- As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.
Para Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.
- Para editar selecione e exibe Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
- Para Remover selecione em Opções e confirme.
Confirmar mostra o valor e clicar no botão Finalizar.
- Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.
Para Abrir clique em uma Classificação.
- A tela será exibida com o Cadastro.
- Para Apagar selecione a opção e confirmar.
Atualizar a classificação selecione a opção.
Pode buscar classificação por Pesquisar.
- No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.
Para Agrupar os Dados selecione a opção Descrição/Porcentagem e arraste para cima do campo para expandir.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
