Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira"
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Edição das 09h33min de 27 de fevereiro de 2020
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| Permissão |
| Painel de Configurações |
Classificação Financeira
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.
1) Na tela "Classificação Financeira" pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) O "Novo" exibe a Nova Classificação do Cliente no item "Classificação".
- Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".
- "Tipo de Classificação": Selecionar um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
- "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
- "Tipo de Opções": Informe as "Opções Sim/Não" e "Múltipla Escolha".
- "Pontos da Classificação": Informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.
1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
- "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".
- As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.
1.4) Para "Add. Opção" exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.
- Para editar selecione e exibe "Adicionar Opção", Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
- Para "Remover" selecione em "Opções" e confirme.
1.5) "Confirmar" mostra o valor e clicar no botão "Finalizar."
- Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.
1.6) Para "Abrir" clique em uma "Classificação".
- A tela será exibida com o Cadastro.
- Para "Apagar" selecione a opção e confirmar.
1.7) "Atualizar" a classificação selecione a opção.
1.8) Pode buscar classificação por "Pesquisar".
- No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação.
1.9) Para "Agrupar os Dados" selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo para expandir.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
