Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

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Permissão
Painel de Configurações



Classificação Financeira

Objetivo.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.


Na tela Classificação Financeira pode adicionar uma nova classificação, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

TElaClassificacaoFinanceira.png


O Novo exibe a Nova Classificação do Cliente no item Classificação.

TelaClassificacao1DoCliente.png

  • Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
  • Tipo de Classificação: selecionar um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
  • Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
  • Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não e Múltipla Escolha.
  • Pontos da Classificação: informar o nº de pontos sobre o total de 100 para classificar o cliente.


Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
  • Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

  • As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.


Para Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

OpcoesClassificarCliente.png

  • Para editar selecione e exibe Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
  • Para Remover selecione em Opções e confirme.


Confirmar mostra o valor e clicar no botão Finalizar.

  • Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.

ClassFinancConfirmar.png


Para Abrir clique em uma Classificação.

ClassificacaoFinancAbrirClass.png

  • A tela será exibida com o Cadastro.
  • Para Apagar selecione a opção e confirmar.


Atualizar a classificação selecione a opção.


Pode buscar classificação por Pesquisar.

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png

  • No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.


Para Agrupar os Dados selecione a opção Descrição/Porcentagem e arraste para cima do campo para expandir.

ClassFinanceiraAgruparDadosTelas.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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