Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Técnica"

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== Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Cadastral ==
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[[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
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2) Na '''Área de Trabalho''' selecione o ícone “Painel de Configurações”, exibirá tela '''“Painel de Configurações”'''.
 
  
[[Arquivo:AreaTrabalho.png|1170px]]
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== Classificação Técnica ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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'''Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.'''
  
3) Na tela "'''Painel de configurações'''" selecione a opção "Classificação Técnica" e exibirá a tela "'''Classificação Técnica'''".
 
  
[[Arquivo:PainelConfClassTecnica.png|1170px]]
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Na tela '''Classificação Técnica''' pode abrir uma classificação e adicionar uma nova categoria.  
  
3.1) Na tela "'''Classificação Técnica'''", é possível abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova classificação.  
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[[Arquivo:TElaClassificacaoTecnica.png|1050px]]
  
[[Arquivo:TElaClassificacaoTecnica.png]]
 
  
3.2) Caso deseje é possível buscar classificações pelo campo "Pessquisar".
+
'''Novo''', exibirá '''Nova Classificação do Cliente''' no item '''Classificação'''.
  
[[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]]
+
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoCliente.png]]
  
'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias da classificação que deseja buscar escolha uma opção, após clique em pesquisar.
+
* Para continuar o cadastro, selecione '''Avançar''' e exibirá '''Porcentagem'''.
  
3.3) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "[[  ]]".
+
* '''Tipo de Classificação''': selecione um dos tipos: '''Cadastral, Financeira''' ou '''Técnica'''.
  
[[Arquivo:TElaClassificacaoTecnicaAbaCadastro.png]]
+
* '''Título da Classificação''': informe a descrição da classificação.
  
'''Obs1.:''' Inicialmente a tela é exibida com a aba "'''Cadastro'''".
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* '''Tipo de Opções''': informe as Opções '''Sim/Não''', '''Múltipla Escolha''' ou '''Consulta SQL'''.
  
'''Obs2.:''' Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirme.
+
* '''Pontos da Classificação''': informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.
  
3.3.1) Caso selecione a opção "Novo", exibirá a tela "'''Nova Classificação do Cliente'''" no item "Classificação".
 
  
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoCliente.png]]
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'''Porcentagem''' é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
  
'''Obs1.:''' Caso queira continuar o cadastro da nova classificação, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Porcentagem".
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[[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png]]
  
'''Obs2.:''' No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:Cadastral, Financeira ou Técnica.
+
* Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em '''Atualizar''', o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
  
'''Obs3.:''' No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
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'''Obs.:''' '''Ajustar Proporcionalmente''' só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
  
'''Obs4.:''' No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: Opções Sim/Não, Multipla Escolha, Consulta SQL.
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* Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
  
'''Obs5.:''' No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.
 
  
3.3.2) No item "Porcentagem", é demonstrado o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.
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'''Opções''' mostra a porcentagem para a classificação '''Sim''' ou '''Não'''.
  
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png]]
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[[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png]]
 
 
3.3.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".
 
  
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png]]
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* As opções '''Add. Opção, Editar, Remover''' e '''Add. Consulta''' só ativará conforme a opção no item Classificação.
  
'''Obs.:''' As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação.
 
  
3.3.3.1) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "Opções possíveis para classificar o cliente".
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'''Add. Opção''' exibirá '''Opções possíveis para classificar o cliente'''.
  
 
[[Arquivo:OpcoesClassificarCliente.png]]
 
[[Arquivo:OpcoesClassificarCliente.png]]
  
'''Obs1.:''' Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a mesma tela de "Add.Opção" a tela "Opções possíveis para classificar o cliente", após editar selecione a opção salvar.
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* Para editar selecione e exibirá '''Add. Opção''', '''Opções possíveis para classificar o cliente''' e salvar.
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* Para '''Remover''' selecione em '''Opções''' e confirme.
  
'''Obs2.:''' Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme.
 
  
3.3.4) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"
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'''Confirmar''' monstra o valor e clicar no botão '''Finalizar.'''
  
 
[[Arquivo:ClassFinancConfirmar.png]]
 
[[Arquivo:ClassFinancConfirmar.png]]
  
'''Obs.:''' Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação.
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* Após '''Finalizar''' exibirá a mensagem de confirmação.
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Para '''Abrir''' clique em uma '''Classificação'''.
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* A tela será exibida com o '''Cadastro'''.
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* Para '''Apagar''' selecione a opção e confirmar.
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'''Atualizar''' as classificações selecione a opção.
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Pode buscar classificação por '''Pesquisar'''.
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* No campo '''Pesquisar''' informe as inicias da classificação.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 15h44min de 27 de janeiro de 2021


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Permissão
Painel de Configurações



Classificação Técnica

Objetivo.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.


Na tela Classificação Técnica pode abrir uma classificação e adicionar uma nova categoria.

TElaClassificacaoTecnica.png


Novo, exibirá Nova Classificação do Cliente no item Classificação.

TelaClassificacaoDoCliente.png

  • Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
  • Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
  • Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
  • Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
  • Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.


Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

Obs.: Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

  • As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.


Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

OpcoesClassificarCliente.png

  • Para editar selecione e exibirá Add. Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
  • Para Remover selecione em Opções e confirme.


Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.

ClassFinancConfirmar.png

  • Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.


Para Abrir clique em uma Classificação.

ClassificacaoAbrirClassTecnica.png

  • A tela será exibida com o Cadastro.
  • Para Apagar selecione a opção e confirmar.


Atualizar as classificações selecione a opção.


Pode buscar classificação por Pesquisar.

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png

  • No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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