Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Técnica"
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Edição atual tal como às 15h44min de 27 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Painel de Configurações |
Classificação Técnica
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.
Na tela Classificação Técnica pode abrir uma classificação e adicionar uma nova categoria.
Novo, exibirá Nova Classificação do Cliente no item Classificação.
- Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
- Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
- Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
- Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
- Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.
Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
Obs.: Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.
- As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.
Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.
- Para editar selecione e exibirá Add. Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
- Para Remover selecione em Opções e confirme.
Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.
- Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.
Para Abrir clique em uma Classificação.
- A tela será exibida com o Cadastro.
- Para Apagar selecione a opção e confirmar.
Atualizar as classificações selecione a opção.
Pode buscar classificação por Pesquisar.
- No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
