Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Parcelar Dívida"
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| − | + | == Parcelar Dívida == | |
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| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente. | ||
| − | [[ | + | Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Carregar_Forma_Cobrança_Und_Neg_Plano_P_Divida|Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida]]. <br> |
| − | + | Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''. | |
| + | Na '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Variável]]''' se o valor for '''S''', o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for '''N''' o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.<br> | ||
| + | [[Arquivo:parcelardívida.png]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA | ||
| − | * | + | Ao selecionar a '''Forma de Pagamento''' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na '''Unidade de Negócio''' a que pertence. |
| + | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]].<br> | ||
| + | [[Arquivo:parcelardívida1.png]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA | ||
| − | + | == Contas Pendentes == | |
| + | No botão '''Add.Conta a Receber''', caso queira adicionar mais '''Contas a Receber''', basta clicar no botão e acrescentar. <br> | ||
| + | No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar '''Juros''' ou '''Multa''', basta marcar a opção '''Não'''. <br> | ||
| + | * As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]]. | ||
| + | O '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa; | ||
| + | * No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem; | ||
| + | O '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros; | ||
| + | * No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.<br> | ||
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| − | : | + | Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.<br> |
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| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.'' | ||
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| − | * | + | == Faturas == |
| − | + | * '''Forma Pagamento''' informar a forma de pagamento. | |
| − | * | + | * '''Nº de Parcelas''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta. |
| − | + | * '''Data Vencimento Inicial''' informar a data inicial que será parcelada a dívida. | |
| − | * | + | * No campo '''Dias entre as Faturas''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''. |
| − | + | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.<br> | |
| − | * No campo | ||
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| + | Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''. | ||
| + | * Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''. | ||
| + | * No campo '''Forma Pagamento''', selecione a forma de pagamento desejada. | ||
| + | * Opção '''Gerar Taxa de Boleto''', caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção. | ||
| + | * O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:'''Valor de Acréscimo ao boleto'''. | ||
| + | * Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''', caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção. | ||
| + | * O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: '''Percentual Multa'''. <br> | ||
| + | Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão '''Salvar'''. <br> | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]] | ||
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]] | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
Edição atual tal como às 01h24min de 11 de abril de 2024
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| Variável |
| Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida |
| Mostrar Contas a Receber de Negociação |
Parcelar Dívida
Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida.
Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de Parcelar Dívidas.
Na Variável se o valor for S, o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for N o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
Ao selecionar a Forma de Pagamento verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.
- Para este procedimento: Unidade de Negócio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
Contas Pendentes
No botão Add.Conta a Receber, caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não.
- As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
O Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
O Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida para Selecionar a Conta a Receber e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em Acrescentar.
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA
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A alteração de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento. |
Faturas
- Forma Pagamento informar a forma de pagamento.
- Nº de Parcelas informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
- Data Vencimento Inicial informar a data inicial que será parcelada a dívida.
- No campo Dias entre as Faturas informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
- Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.
- Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
- No campo Forma Pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.
- Opção Gerar Taxa de Boleto, caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
- O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:Valor de Acréscimo ao boleto.
- Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas, caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
- O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão Salvar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
