Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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3.2.1.2) Caso selecione a aba Cadastro, exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
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3.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
  
 
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3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
 
3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
  
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3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
 
3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
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3.3.1) Caso selecione a opção "Nv Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
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3.3.1) Caso selecione a opção "Novo Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".
  
 
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3.4) Caso selecione a aba "Site Survey", é possível fazer vários filtros de site survey.
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3.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.
  
 
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3.4.2) Caso selecione a opção editar site survey, selecione a opção "Editar".
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3.4.2) Caso selecione a opção "Editar S.Survey", selecione a opção "Editar".
  
 
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3.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Usuário(s)'''", "'''Cliente(s)'''", "'''E-mail(s)'''", "'''Ligações'''", "'''E-mais(s) não identificados'''", "'''Ligações não identificados'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e vá selecionando "Menos".
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3.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".
  
 
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3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas "'''Usuário(s)'''", "'''Cliente(s)'''", "'''E-mail(s)'''", "'''Ligações'''", "'''E-mais(s) não identificados'''", "'''Ligações não identificados'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e vá selecionando "Mais".
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3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".
  
 
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  4) Na aba "'''Base'''" na janela "Base", é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar  
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  4) Na aba "'''Base'''" é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar  
 
  Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita",   
 
  Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita",   
 
  "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
 
  "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
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4.5) Na aba "'''Base'''" na janela "Pessoas de Contato", é possível "Adicionar Contato" e "Editar Contato".
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4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
 
 
4.5.1) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".
 
  
 
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'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
 
'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".
  
4.5.1.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
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4.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.
  
 
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4.5.1.1.1) Caso selecione a opção "Editar Campo" na aba "'''Campos Extras'''" da tela "'''Novo Registro'''", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
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4.5.1.1) Caso selecione a opção "Editar Campo" na aba "'''Campos Extras'''" da tela "'''Novo Registro'''", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
  
 
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'''Obs.:''' Após editar o campo selecione a opção "Salvar", após a opção sair.
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'''Obs.:''' Após editar o campo selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".
  
 
'''Obs.:''' Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
 
'''Obs.:''' Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".
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4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecionar "Ok", será exibido os campos extras disponíveis.
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4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.
  
 
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'''Obs.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Campo" e "Valor".  
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'''Obs.:''' Caso queira ordenar por título, selecione as opções "Campo" e "Valor".  
  
 
4.6.1) Caso queira editar um campo, selecione um campo e após a opção "Editar Campo".
 
4.6.1) Caso queira editar um campo, selecione um campo e após a opção "Editar Campo".
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'''Obs.:''' Após editar o campo selecione a opção "Salvar", após a opção sair.
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'''Obs.:''' Após editar o campo, selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".
  
 
4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
 
4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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'''Obs3.:''' Para visualizar as visitas adicionadas, selecione a opção "Visitas".
 
'''Obs3.:''' Para visualizar as visitas adicionadas, selecione a opção "Visitas".
  
4.9.1) Caso queira editar uma visita, selecione a opção Editar Visita" e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
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4.9.1) Caso queira editar uma visita, selecione a opção "Editar Visita" e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".
  
 
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'''Obs1.:''' Caso queira salvar o novo site survey adicionado, selecione a opção "Salvar".
 
'''Obs1.:''' Caso queira salvar o novo site survey adicionado, selecione a opção "Salvar".
  
'''Obs2.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe o novosite survey.
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'''Obs2.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey.
  
 
'''Obs3.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
 
'''Obs3.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".
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[[#Módulo_Desktop_-_Prospecto|Topo]]
 
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Edição das 13h34min de 11 de novembro de 2011

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Módulo Desktop - Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Pesquisar".

TelaPrincipalProspecto.png


3) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá  
os resultados de busca.

TelaPesquisar.png

3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes trazidos na pesquisa.

TelaProspectPesquisarExibirLista.png

3.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

TelaProspectExibirLista.png

3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospect".

TelaPesquisarResultado.png

3.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

TelaProspect.png

3.2.1.1) Na tela "Prospect" e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" e "Site Survey".

TelaProspectAbas.png

3.2.1.2) Caso selecione a aba "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspectAbasCadastro.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba cadastro já visível.

3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

TelaProspectoContatoPessoa.png

3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png

3.2.1.5) Selecione a opção "Add.Contato" na tela "Prospect", e exibirá a tela "Novo registro".

3.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoAddContato.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "Novo Registro", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

3.2.1.7) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampoExtra.png

3.2.1.7.1) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

3.2.1.7.1.1) Na tela "Editar Campo Extra", é possível editar um valor ao campo.

TelaProspectPessoasContatoCampoExtra.png

TelaProspectPessoasContatoCampoExtra2.png

Obs.: Na tela "Editar Campo Extra", é possível escolher dois tipos de valor a ser adicionado, como representado na figura acima.

3.2.1.7.2) Caso selecione a opção "Campos Extras", exibirá os campos extras disponíveis.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoCampoExtra.png

3.2.1.7.2.1)Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

3.2.1.7.2.1.1) Na tela "Editar Campo Extra", é possível editar um valor ao campo.

TelaProspectPessoasContatoCampoExtra.png

TelaProspectPessoasContatoCampoExtra2.png

Obs.: Na tela "Editar Campo Extra", é possível escolher dois tipos de valor a ser adicionado, como representado na figura acima.

3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

Screen shot prospecto tela imagens.jpg

3.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis.

TelaProspectServicosDeInteresse.png

3.3.1) Caso selecione a opção "Novo Plano", é exibida a tela "Novo Registro".

TelaProspectServicoDeInteresseNvPlano.png

3.3.1.1) Na tela "Novo Resgistro", é possivél adicionar um novo registro.

TelaProspectNvPlanoNovoRegistro.png

3.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "Editar serviços de interesse do prospecto".

TelaProspectServicoDeInteresseEditarPlano.png

3.3.2.1) Na tela "Editar serviços de interesse do prospecto" é possível editar o plano.

TelaProspectEditarPlanoServicosDeInteresse.png

3.3.2.2) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

TelaProspectServicoInteresse.png

3.4) Caso selecione a aba "Site Survey", é possível fazer vários filtros de site survey.

TelaProspectSiteSurvey.png

Obs.: Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.

3.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".

TelaProspectSiteSurveyAdd.png

3.4.1.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo site survey.

TelaProspectSiteSurveyNovoRegistro.png

3.4.2) Caso selecione a opção "Editar S.Survey", selecione a opção "Editar".

TelaProspectSiteSurveyNovoRegistroEditar.png

3.4.3) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

TelaProspectMenos.png

3.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

TelaProspectTodosOsIcones.png

3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

TelaProspectMais.png


4) Na aba "Base"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar 
Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita",  
"Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".

TelaProspectoAbaBase.png

4.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Novo Prospecto".

TelaNovoProspecto.png

Obs.: Caso queira manipular a tela "Novo Prospecto", vá para Módulo Desktop - Novo Prospecto.

4.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".

TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png

4.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

TelaNovoProspectoConfirmaApag.png

Obs.: Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect" novamente.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png

4.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "Novo prospecto para cliente".

Incompleto

4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "Base" da tela "Prospect", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato" na aba "Dados do Contato".

TelaProspectoNovoRegistro.png

Obs.: Quando selecionado a opção "Novo", a tela "Adicionar Novo Contato" muda o nome para "Novo Registro".

4.5.1) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível adicionar um valor ao campo extra.

TelaProspectoCampoExtra.png

4.5.1.1) Caso selecione a opção "Editar Campo" na aba "Campos Extras" da tela "Novo Registro", exibirá a tela "Editar Campo Extra".

TelaProspectoEditarCampoExtra.png

Obs.: Após editar o campo selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".

Obs.: Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro" da tela "Prospect".

TelaProspectoContatoAdicionado.png

4.5.2) Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "Adicionar Novo Contato".

TelaProspectoNovoRegistro.png

4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.

TelaProspectoEditarCampoDisponiveis.png

Obs.: Caso queira ordenar por título, selecione as opções "Campo" e "Valor".

4.6.1) Caso queira editar um campo, selecione um campo e após a opção "Editar Campo".

TelaProspectoEditarCampoExtra.png

Obs.: Após editar o campo, selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".

4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "Novo Registro".

TelaProspectoAdicionarImagemNovoRegistro.png

4.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "Pesquisar ou Criar".

4.7.1.1) Na tela "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".

TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png

Obs1.: Após selecionar o anexo, voltará a tela "Novo Registro".

Obs2.: Após anexar os arquivos desejados, selecione a opção "Salvar" caso deseje salvar.

4.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "Base" e exibirá o arquivo anexado.

TelaProspectoAbrirImagem.png

Obs1.: Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem".

Obs2.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem".

4.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "Novo Registro".

4.8.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um plano.

TelaProspectoplano.png

Obs1.: Caso queira salvar o novo plano adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos e informar um novo plano, selecione a opção "Novo".

Obs3.: Para visualizar os planos adicionados, selecione a opção "Serviços de Interesse".

4.8.1.1) Caso queira editar o plano, selecione a opção "Editar Plano" e exibirá a tela "Novo Registro" novamente.

TelaProspectoEditarPlano.png

4.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "Novo Registro".

TelaProspectoNovaVisita.png

Obs1.: Caso queira salvar a nova visita adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita.

Obs3.: Para visualizar as visitas adicionadas, selecione a opção "Visitas".

4.9.1) Caso queira editar uma visita, selecione a opção "Editar Visita" e exibirá a tela "Visitas e Contatos".

TelaProspectoVisitasContatos.png

4.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "Novo Registro"

TelaProspectoNovoSSurvey.png

Obs1.: Caso queira salvar o novo site survey adicionado, selecione a opção "Salvar".

Obs2.: Caso queira apagar os campos da tela "Novo Registro", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey.

Obs3.: Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".

4.10.1) Caso queira editar o site survey, selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "Novo Registro" novamente.

TelaProspectoSiteSurvey.png

4.11) Caso queira minimizar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Menos".

ProspectoMenos.png

4.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

ProspectoAbaIcones.png

4.11.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique na opção "Mais".

ProspectoMais.png


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