Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"
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Edição das 11h23min de 21 de março de 2017
Prospecto
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Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes. |
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
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Editar Data de Prospecto | Visualizar |
1) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.
2.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes pesquisado.
2.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.
2.2) Selecionar a opção "Exibir Lista", clique em "Abrir" e na tela "Prospect".
2.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.
2.2.1.1) Na tela "Prospect" pode visualizar: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" , "Site Survey".
- Status: selecione a categoria do prospecto, para cadastros novos, para saber mais clique
Status Prospecto;
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Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14. |
- Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial, como teve conhecimento dos serviços. Exemplo: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique
Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique
Origem Comercial Externa.
2.2.1.2) "Cadastro", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com "Cadastro" já visível.
2.2.1.3) "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.
2.2.1.4) Contato exibido, é possível adicionar um novo contato.
2.2.1.5) "Adicionar" na tela "Prospect", exibirá a tela "Novo registro".
2.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.
Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela será um "Novo Registro", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.
2.2.1.7) "Campo Extra" na tela "Novo Registro", é possível adicionar um valor ao campo extra.
2.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "Editar Campo Extra".
2.2.1.8) Atendimentos, será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
2.2.1.9) Para exibir "Imagens".
2.2.1.10) Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.
Serviço de Interesse do Prospecto
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A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
2.3) Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
2.3.1) Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.3.2) Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
2.3.2.1) Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
Adicionar Visitas
2.3.3) "Visita e Contatos", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
2.3.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "Novo Registro".
Obs.: Selecionar a opção Editar e exibirá "Visitas e Contatos".
Adicionar Site Survey
2.4) Para fazer filtros utilize o "Site Survey".
Obs.: Site Survey será exibido ao lado, os detalhes.
2.4.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "Novo Registro".
2.4.1.1) Na tela "Novo Registro", adicionar um novo Site Survey.
2.4.3) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Menos".
2.4.3.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
2.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione a opção e clique na opção "Mais".
3) "Base" adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
3.1) Selecione a opção "Novo" em "Base" da tela "Prospect", exibirá "Novo Prospecto".
Obs.: Para alterar a tela "Novo Prospecto", clique Módulo Desktop - Novo Prospecto.
3.2) A opção "Salvar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".
3.3) A opção "Apagar" em "Base" da tela "Prospect", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
Obs.: Caso confirme exibe a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "Prospect".
3.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá "Novo prospecto para cliente".
Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.
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* "Data Nascimento", esta alteração foi disponibilizada para o Changelog Versão 13. |
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Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet)... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique
Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique
Origem Comercial Externa.
3.5) Para minimizar "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecione [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
3.5.1) Após minimizadas, será possível visualizá-las:
3.5.2) Caso queira mostrar as abas "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos", "Site Survey", selecionar e "Mais".