Módulo Desktop - Prospecto

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Módulo Desktop - Prospecto

BarraAzul.png Informacoes.jpg '.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Pesquisar".

TelaPrincipalProspecto.png


3) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.

TelaPesquisar.png


4) Após o resultado, selecione um nome buscado na pesquisa, clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospecto".

TelaPesquisarResultado.png


5) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

TelaProspect.png

5.1) Na tela Prospect e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" e "Site Survey".

TelaProspectAbas.png

5.1.1) Caso selecione a aba Cadastro, exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

TelaProspectAbasCadastro.png

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba cadastro já visível.

5.1.2) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

Screen shot prospecto tela contato.jpg

5.1.2.1) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png

5.1.2.1.1) Selecione a opção "Add.Contato" na tela "Prospect", e exibirá a tela "Novo registro".

5.1.2.1.1.1) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoAddContato.png

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

5.1.2.1.1.1.1) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro", exibirá os campor para que posso editar o campo extra disponível.


5.1.3) Caso selecione a opção "Campos Extras", exibirá os campos extras disponíveis.

TelaProspectAbasCadastroOpcaoCampoExtra.png

5.1.4) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

Screen shot prospecto tela imagens.jpg


5.2) Caso selecione