Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Status Protesto"

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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] A configuração do ''Status de Protesto'' reproduz uma lista, em contas a receber do cadastro do cliente, para verificar se houve uma ação tomada pelos técnicos.
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A configuração do Status de Protesto reproduz uma lista, em contas a receber do cadastro do cliente, para verificar se houve uma ação tomada pelos técnicos.
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1) Para a configuração do ''Status de Protesto,'' deve elaborar uma descrição para as categorias que serão exibidas no extrato financeiro do cliente.
 
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1.1) Ao elaborar uma descrição, deve ''Permitir Gerar Recibos'' para cada uma das descrições geradas.
 
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1.2) No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, verifique o ''Status do Protesto'' em lista, selecionando o status que pretende optar.
 
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[[Arquivo:statusprotesto2.png]]
 
  
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No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, verifique o '''Status do Protesto''' em lista, selecionando o status que deseja filtrar. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / STATUS DE PROTESTO
 
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1.2.1) Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. Não Protestar), que o técnico (financeiro) incluiu uma medida relacionada ao cliente e no sistema, verificar o resultado atribuído a este conta a receber.
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Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. Não Protestar), que o técnico (financeiro) incluiu uma medida relacionada ao cliente e no sistema, verificar o resultado atribuído a este conta a receber. <br>
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[[Arquivo:statusprotesto4.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / STATUS DE PROTESTO
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1.2.2) Ao clicar em contas a receber, vai exibir o ''Status: Não Protestar'' para verificar se o técnico (financeiro) fez ações sobre o valor não pago.
 
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[[Arquivo:statusprotesto5.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ABRIR CONTA A RECEBER
 
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== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Gerar_Recibo_para_Contas_a_Receber_-_SERASA|Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA]]
 
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Gerar_Recibo_para_Contas_a_Receber_-_SERASA|Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Controle_de_Cobrança|Campanha de Ligação]]
  
  

Edição atual tal como às 10h50min de 11 de abril de 2024


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Configuração de Status de Protesto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Configuração de Status de Protesto

Objetivo.jpg A configuração do Status de Protesto reproduz uma lista, em contas a receber do cadastro do cliente, para verificar se houve uma ação tomada pelos técnicos.


No cadastro do cliente, ao verificar as contas a receber no extrato financeiro, verifique o Status do Protesto em lista, selecionando o status que deseja filtrar.
Statusprotesto2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / STATUS DE PROTESTO


Ao clicar em um vencimento que não houve recebimento, pode marcar a conta a receber com um status (por ex. Não Protestar), que o técnico (financeiro) incluiu uma medida relacionada ao cliente e no sistema, verificar o resultado atribuído a este conta a receber.
Statusprotesto4.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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