Módulo Desktop Painel Configurações Variáveis

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 08h43min de 25 de setembro de 2015 por Adrian (discussão | contribs) (Telefone obrigatório na conversão de prospecto)
Ir para: navegação, pesquisa

« Voltar | « Principal

Módulo Variáveis

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Variáveis" é possível alterar alguns comportamentos do sistema.


1. Ao abrir o ícone Variáveis, serão apresentadas as variáveis editáveis para o usuário, a liberação destas variáveis serão solicitadas ao nosso Setor de Desenvolvimento, o qual fará uma análise a cerca da Liberação.

Varivalconfig1.png


2. Ao abrir a variável será apresentada um explicação da funcionalidade da mesma, no exemplo abaixo, a variável Valida CPF/CNPJ receita Federal , essa variável trata - se do comportamento ao cadastrar um Novo Cliente, exclusivamente na Tela de Validação de CPF/CNPJ.

Varivaleconfig2.png


2.1 Será aberta a Variável, onde temos os seguintes campos:

  • Descrição: O Nome da varíavel apresentada na abertura do ìcone Variáveis;
  • Valor: Este será o campo que poderá ser o único campo a ser editado pelo usuário, alterando assim o comportamento do sistema;
  • OBs. : Esse campo traz a explicação e a funcionalidade dessa Variável.

3. EXEMPLO:

  • Ao colocarmos o Cod da Conta do Plano de contas, serão apresentados os lançamentos de Comissões de Vendedores no Demonstrativo Financeiro com esses códigos.


Varivaleconfig3.png

Variáveis

Variável "Ignora referencia no endereço de cobrança?"

Esta variável controla o complemento no endereço de cobrança. Se seu valor for S poderá adicionar o complemento junto com o endereço de cobrança porém o sistema irá ignorar este complemento, se for N continua da forma atual adicionando junto no endereço de cobrança.

Variável igual a S. Veja nas imagens abaixo, mesmo colocando o complemento, foi ignorado nas Informações da Cobrança.

ConfigInicVarIgRefEndCob.png ConfigInicVarIgRefEndCob2.png

Variável igual a N. Veja nas imagens abaixo, colocando o complemento, o sistema não ignora, continua da forma atual.

ConfigInicVarIgRefEndCob3.png ConfigInicVarIgRefEndCob4.png

Variável "Transfere obs do prospecto para o cliente ao converter"

Ao Marcar a Variável como S, (SIM), ao converter o prospecto com informações contidas no campo Observações, as mesmas serão levadas para o campo Observações depois de convertido o prospecto em cliente.

Tela de prospecto com informações no Campo Obrservações:

ProspectoOBS1.png


Tela de Cliente convertido, apresentando as informações trazidas do Prospecto quando a variável esta como (SIM).


ProspectoOBS2.png


Variável "Ponto de Acesso Obrigatorio em novo cliente"

Criada a variável para ser informado ou não o Ponto de Acesso no cadastro de um Novo Cliente.

Pontodeacessovariável1.png

Marcando Variável como Não, ao chegar no campo de Ponto de Acesso no ISP Desk, quando estiver cadastrando um Novo cliente, o sistema irá ignorar e permitir avançar sem que seja colocada a informação do ponto de acesso.Marcando como SIM, será obrigatório essa informação, e ao tentar avançar sem colocar a mesma será apresentada uma mensagem de alerta.

Pontodeacessovariável2.png

Marcando Variável como Não, ao chegar no campo de Ponto de acesso no ISP WEB, quando estiver cadastrando um Novo cliente, o sistema irá ignorar e permitir avançar sem que seja colocada a informação do ponto de acesso.Marcando como SIM, será obrigatório essa informação, e o botão avançar não será habilitado enquanto não for colocado o Ponto de Acesso.

Pontodeacessovariável3.png


Variável "Data de nascimento obrigatoria novo prospecto"

Esta variável controla a obrigatoriedade em colocar a data de nascimento ao cadastrar um novo prospecto no Integrator Web.

VarDataNascObrigNovoProspec.png

Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório adicionar a data de nascimento.

VarDataNascObrigNovoProspecSim.png

Com o valor igual a "NÃO", não fica obrigatório adicionar a data de nascimento.

VarDataNascObrigNovoProspecNao.png


Variável "Telefone obrigatório no cadastro cliente"

Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Novo Cliente no Integrator Web e Desk.

Variavelcampotel.png


Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Web.

Campotel.png


Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Web.

Campotelwebnao.png


Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.

Campoteldesksim.png


Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.

Campoteldesknao.png


Variável "Exibe msg com quantidade de atend. aberto p/ período"

Esta variável exibirá uma mensagem ao abrir o cadastro do Cliente informando a quantidade de Atendimentos abertos em um período definido em outra variável.

  • "Obs": Valor Não(N), não exibe a mensagem.
  • A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configurações das seguintes variáveis:
  • 1- Variável "Exibe msg com quantidade de atend. aberto p/ período"
  • 2- Variável "Período para contar a qtd de atendimentos abertos"
  • 3- Variável "Qtd Miníma para exibir msg de atendimentos abertos"

Variavelexibemsgqtdadeatendaberto.png

Web

Mensagematendimentoweb.png


Desk

Mensagematendimentodesk.png

Variável "Período para contar a qtd de atendimentos abertos"

Esta variável permite configurar no campo "Valor" o período para a contagem da quantidade de Atendimentos aberto no período.

  • "Obs": A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configurações das seguintes variáveis:
  • 1- Variável "Exibe msg com quantidade de atend. aberto p/ período"
  • 2- Variável "Período para contar a qtd de atendimentos abertos"
  • 3- Variável "Qtd Miníma para exibir msg de atendimentos abertos"

Variavelperiodocontarqtdatendaberto.png

Web

Mensagematendimentowebqtd.png

Desk

Mensagematendimentodeskqtd.png

Variável "Qtd Miníma para exibir msg de atendimentos abertos"

Esta variável permite configurar no campo "Valor" a quantidade "Miníma" para a exibir a mensagem de abertura de Atendimentos.

  • "Obs": A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configurações das seguintes variáveis:
  • 1- Variável "Exibe msg com quantidade de atend. aberto p/ período"
  • 2- Variável "Período para contar a qtd de atendimentos abertos"
  • 3- Variável "Qtd Miníma para exibir msg de atendimentos abertos"
  • "Exemplo":
  • Quantidade minima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 7 "Exibe a mensagem".
  • Quantidade minima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 3 "Não exibe a mensagem".

Variavelqtdminimaexibirmsgatendabertos.png

Web

Mensagematendimentowebmin.png

Desk

Mensagematendimentodeskmin.png


Variável "Envia em anexo NF-e Prefeitura? "

Criada a variável que permite que seja enviada NF-e Prefeitura junto com o Boleto do cliente, ao enviar pelo ISP WEB a Fatura/Boleto do cliente, será encaminhada a NF se a variável estiver marcada como (S), se marcada como (N) será encaminhado apenas o boleto normalmente.


EnviaNFe1.png


Variável Telefone no cadastro de prospecto obrigatório

Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Prospecto no Integrator Desk.

Variaveltelcadprospectoobrigatorio.png


Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.

  • Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.

Variaveltelprospecto.png

Variável Inativar Cliente ao cancelar o último plano

Com o valor da variável Inativar Cliente ao cancelar o último plano igual a (SIM), ao cancelar o ultimo plano do cliente, o mesmo será marcado como Inativo automaticamente.

Variavelinativar1.png


Cliente será alterado no seu cadastro para INATIVO

Variavelinativar2.png


Com a variável igual a (NÃO), ao cancelar o ultimo plano do cliente, o cliente não sofrerá alteração.

Variavelinativar3.png



Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente

Foi criada a Variável para obrigatoriedade informar o VENDEDOR do Plano, na rotina de Novo Cliente, Novo Plano dentro do cadastro do Cliente e de Converter o Prospecto em cliente, e Mudar plano do Cliente dentro do cadastro do cliente em Planos ativos.


Ao Marcar a Variável como Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente como (SIM), será obrigatório informar o vendedor.


VendObrigatorio.png


Ao cadastrar um novo cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.


VendObrigatorioNovoCliente.png


Ao cadastrar um novo Plano para o Cliente, no cadastro do cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.


VendObrigatorioNovoPlano.png


Ao Mudar um plano do cliente, dentro do cadastro do cliente em planos ativos, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.


VendObrigatorioMudarPlano.png


Ao converter o Prospecto em cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.


VendObrigatorioConvProspec.png


Quantidade Carácter do SMS

Foi criada a Variável que controla a quantidade de caracteres a serem digitados na mensagem a ser enviada ao Cliente.Nessa variável será colocada a quantidade de caracteres permitidos no envio de SMS.


VariavaelSMS1.png


No cadastro do cliente no botão Envio SMS, será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres ja foram inseridos.


VariavaelSMS2.png



Em Faturamento / Controle de Inadimplentes também será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres ja foram inseridos.


VariavaelSMS3.png


Permite Inativar cliente com planos não cancelados

Esta variável permite Inativar Cliente com Planos não cancelados ou com outro Status.

Variavelperminativarcliplanoscanc.png


Campo "Valor" igual a "Não", o sistema permite Inativar Clientes com todos os Planos "Cancelados", caso possuir Planos em outros Status exibirá mensagem conforme imagem abaixo e "Não" Inativa o Cliente.

Inativarcliplanoscancn.png


Valor igual a "SIM", o sistema permite Inativar Clientes independente do Status dos Planos.

Permiteinativarcliplanoscancs.png


Ignorar ProRata dos Planos Antecipados

Foi criada a variável Ignorar ProRata dos Planos Antecipados


Proratavariavies1.png


Ao trocar um plano antecipado para um plano postecipado, Marcando como S (Sim) a variável, o sistema irá ignorar o as configurações e fazer o faturamento adiantado do cliente a partir do próximo faturamento.EX.:

O plano X (Antecipado)mudou para o plano Y, postecipado no dia 24/08/2015.

Ao Gerar o Faturamento Adiantado:

Marcando a variável como N(Não) o sistema ao irá faturar do dia 01/08 até a data informada.


Proratavariavies3.png


Marcando a variável como S(Sim) o sistema irá ignorar o período de fechamento anterior e irá gerar o faturamento a partir de 01/09 até a data informada. Obs.Caso o Plano anterior não tiver sido Faturado ainda, o novo começara faturar a partir do próximo período.


Proratavariavies2.png


Telefone obrigatório na conversão de prospecto

Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao converter o Prospecto para Cliente, no Integrator Desk e Web.

Variaveltelobrigconversaoprospecto.png

Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro "Desk".

  • Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Desk.

Conversaoprospectoteldesk.png

Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro "Web".

  • Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Web.

Conversaoprospectotelweb.png



Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida