Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Cliente"
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O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | ||
− | + | ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | |
− | < | + | * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' |
− | '''Obs. | + | ** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span> |
− | < | + | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span> |
− | '''Obs. | + | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span> |
− | < | + | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> |
− | '''Obs. | + | *'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas. |
− | + | *'''Obs.6:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ. | |
− | '''Obs. | + | *'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis. |
− | + | *'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | |
− | '''Obs. | + | *'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. |
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− | '''Obs. | ||
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=== Opção - Jurídica === | === Opção - Jurídica === | ||
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br> | Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br> | ||
+ | * Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteValidarCNPJ1.png]] <br> | [[Arquivo:NovoClienteValidarCNPJ1.png]] <br> | ||
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=== Opção - Física === | === Opção - Física === | ||
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br> | Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar na Receita'''. <br> | ||
+ | * Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteValidarCPF1.png]] <br> | [[Arquivo:NovoClienteValidarCPF1.png]] <br> | ||
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+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''Realizado alteração do '''campo apto/sala para Complemento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''. | ||
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+ | == Aba - Endereço == | ||
+ | Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAbaEndereco.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE | ||
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+ | == Aba - Contato == | ||
+ | Na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''. <br> | ||
+ | * Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone''' | ||
+ | * Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddTelefoneContato.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO | ||
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+ | === Adicionar Telefone === | ||
+ | Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos: | ||
+ | * '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular. | ||
+ | * '''País''': selecionar o País a qual o número pertence | ||
+ | * '''Telefone''': Inserir o DDD e o número de telefone que deseja. | ||
+ | * '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje. | ||
+ | * '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal''' | ||
+ | ** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddTelefone.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE | ||
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+ | === Adicionar Contato === | ||
+ | ==== Aba - Cadastro ==== | ||
+ | Em relação a validação do CPF: | ||
+ | * '''Obs.1:''' as [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#INFORMA.C3.87.C3.95ES_IMPORTANTE.21.21|'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!''']] se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato. | ||
+ | * '''Obs.2:''' segue a mesma explicação do tópico [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Op.C3.A7.C3.A3o_-_F.C3.ADsica|'''Validação Pessoa Física''']]. | ||
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+ | Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br> | ||
+ | Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br> | ||
+ | * Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral.. | ||
+ | ** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''. | ||
+ | * Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho. | ||
+ | * '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. | ||
+ | * Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''. | ||
+ | * Deverá ser inserido um e-mail válido. | ||
+ | * No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastro.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | ===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato ===== | ||
+ | Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. <br> | ||
+ | * Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''. | ||
+ | ** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | ===== Adicionar Telefone ===== | ||
+ | Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']]. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | ==== Aba - Dados de Acesso ==== | ||
+ | Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente. | ||
+ | * Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
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+ | Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''. | ||
+ | * Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO | ||
Edição das 16h31min de 7 de maio de 2020
Variável |
Validar CPF/CNPJ receita Federal |
A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Índice
Novo Cliente
Aba - Tipo de Cliente
Ao selecionar o botão de Novo em Cliente apresentará a tela Novo Cliente.
Na tela de Novo Cliente apresentará o campo Tipo de Cliente podendo ser Jurídica ou Física.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Aba - Validação do Cliente (CPF/CNPJ)
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.
INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!
- Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Opção - Jurídica
Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar na Receita.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Situação, Nome Fantasia e Código CNAE serão preenchidos automaticamente.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Abaixo do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CRÉDITOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS DE CPF/CNPJ.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Opção - Física
Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar na Receita.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Aba - Endereço
Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE
Aba - Contato
Na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.
- Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
- Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO
Adicionar Telefone
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
Adicionar Contato
Aba - Cadastro
Em relação a validação do CPF:
- Obs.1: as INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! se aplicam da mesma forma ao Adicionar Contato.
- Obs.2: segue a mesma explicação do tópico Validação Pessoa Física.
Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.
- Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.
- Deverá ser inserido um e-mail válido.
- No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato
Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.
- Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Adicionar Telefone
Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Aba - Dados de Acesso
Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.
- Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior .
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.
- Ao lado apresentará a Faça da Senha.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/ +CONTATO
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |