Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Ordem de Serviço"

De wiki.eliteSoft.com.br
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(→‎Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço: atualização)
(Novo link para as OS´s)
 
(59 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
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<!-- 30/10/2019 - (203543) CONNECTRONIC -  Realizar documentação (melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço e Novo Atendimento) -->
 
<!-- 30/10/2019 - (203543) CONNECTRONIC -  Realizar documentação (melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço e Novo Atendimento) -->
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<!-- 12/12/2023 - Funcionalidade: 21640 - [Nº Protocolo] Acompanhamento Técnico
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Vídeo: U:\Teste\Acompanhamento Tecnico\Layout
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\NvTelaOS.png -->
  
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
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! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
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</div>
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|}
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<imagemap>
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Image:NvTelaOS.png|1000px
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rect 70 195 226 220 [[#Melhorias_na_pesquisa_de_Ordem_de_Servi.C3.A7o|Pesquisar]]
 +
rect 70 229 226 256 [[#Agenda_do_T.C3.A9cnico|Agenda do Técnico]]
 +
rect 70 263 226 282 [[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço_Acompanhamento_Técnico|Acompanhamento Técnico]]
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</imagemap>
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{|align="center"
 
{|align="center"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para Iclass]]
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para Iclass]]
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Roteirização_IClass|Roteirização IClass]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Envia_Equipe_Obrigatória_para_o_IClass|Envia Equipe Obrigatória para o IClass]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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|}
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''As Melhorias '''Pesquisa por Bairro e Checklist na Ordem de Serviço, Ordem de Serviço IClass adicionando calendário para escolha de data de agendamento e Ordem de Serviço Integrator e a funcionalidade Roteirização da OS no IClass''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
|}
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A '''melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+
| ''As Melhorias '''Imprimir OS da agenda do técnico''' e '''Incluir Filtro de Data na Pesquisa de OS''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
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__TOC__
 
__TOC__
  
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== Ordem de Serviço - Integrator ==
 +
<!-- 16/12/2021 - [230156] ELITESOFT Atendimento->Adicionar->OS Integrator > Ordem de serviço->Finalizar OS
 +
Caminho para imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS - Integrator
 +
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\230159\confirmDialogOs -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br>
 +
<br>
 +
 +
Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.<br>
 +
[[Arquivo:OSAdicionar.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
 +
<br>
 +
 +
Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.<br>
 +
Depois de preenchido os campos e perceber que o '''Tipo de O.S.''' precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em '''Descrição'''. Clique em '''Sim''' caso deseje aproveitar o mesmo texto.<br>
 +
 +
[[Arquivo:OSAlteraTipoOS.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
 +
<br>
 +
 +
== Ordem de Serviço IClass ==
 +
<!-- 16/12/2021 - [222509] DIGITAL NET Cliente > Atendimento > Ordem Servico ICLass
 +
Caminho para imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass
 +
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2020\Digitalnet MS\222509\implementacao_at222509_os113553 -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.<br>
 +
Para adicionar uma OS num atendimento: ir em '''Clientes''', '''Atendimentos''', aba '''Adicionar''' e selecionar '''Ordem de Serviço - IClass''' conforme a imagem abaixo:<br>
 +
[[Arquivo:AberturaOSIClass.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
Na tela abaixo podemos escolher o '''Tipo de O.S.''' para o atendimento:<br>
 +
[[Arquivo:TipoOS.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
Depois selecionamos o '''Status da O.S.'''. Pode-se selecionar entre '''Aguardando Agendamento''' e '''Pendente'''.<br>
 +
[[Arquivo:StatusOS.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
Depois de clicar em '''Ver Disponibilidade''' a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.<br>
 +
[[Arquivo:VerDisponibilidade.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
 +
=== Roteirização da O.S. no IClass ===
 +
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo principal é garantir que o processo de roteirização da Ordem de Serviço (OS) seja feito de forma adequada, levando em consideração o agendamento no IClass antes de atualizar as informações no Integrator, incluindo técnico e horário.<br><br>
 +
 +
Para garantir o funcionamento correto da integração, é necessário seguir algumas etapas no IClass antes de habilitar a roteirização no Integrator:
 +
<br>
 +
* Verificar se a roteirização já está habilitada no IClass. Caso contrário, o processo não funcionará corretamente no Integrator e poderá ocorrer erros na rotina.
 +
 +
* Se a roteirização não estiver habilitada no IClass, é necessário ativá-la antes de prosseguir.
 +
 +
Se a '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Envia_Equipe_Obrigatória_para_o_IClass|variável]]''' estiver desativada, é possível abrir OS aguardando agendamento sem especificar qual o técnico que irá realizar o serviço.<br>
 +
Após ter certeza de que todas as configurações estão corretas no IClass, é seguro habilitar a roteirização no Integrator.
 +
<br>
 +
O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass é baseado em solicitar ao atendente as informações sobre a data e horário desejados para a criação da OS. O Integrator envia esses dados para o IClass, que retorna com o melhor horário disponível e o técnico designado para a Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período, acesse a opção "Turnos Roteirização" no sistema.
 +
 +
É importante observar que os horários disponíveis são exibidos em verde, enquanto os horários ocupados na agenda dos técnicos são destacados em vermelho.
 +
 +
Dessa forma, seguindo essas etapas e compreendendo o funcionamento do processo de roteirização, você poderá garantir a correta integração entre o IClass e o Integrator ao adicionar uma nova Ordem de Serviço.
 +
<!-- O Objetivo é quando o usuário adicionar uma nova OS, selecionando o tipo de OS e turno para agendar no IClass, que toda roteirização seja feita pelo IClass e somente depois atualize no Integrator com o técnico e horário.  -->
 +
 +
<!-- 21/12/2021 - [201261] Certto Atendimento > Ordem de Serviço (Eu como provedor preciso agendar OS sem técnico para ir ao Iclass e lá fazer a roteirização. Depois de agendado lá as informações atualizam o Integrator com o técnico e horário)
 +
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web\OS - IClass
 +
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Certto\201261\Implentacao issue 18317 at 201261.mkv -->
 +
<!-- O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass funciona da seguinte forma:<br>
 +
O atendente abre um atendimento para o cliente e pergunta sobre data e horário para criação da Ordem de Serviço. O Integrator envia para o IClass esses dados e o IClass retorna com o melhor horário e técnico disponível para essa Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período ir em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turnos Roteirização]].<br>
 +
Toda esta funcionalidade está representada nas telas abaixo:<br>
 +
O sistema mostra os horários disponíveis em verde. Em vermelho são os horários ocupados nas agendas dos técnicos. --><br>
 +
[[Arquivo:PeríodoDisp.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.<br>
 +
O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.<br>
 +
[[Arquivo:DadosAgend.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba '''Histórico'''. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.<br>
 +
[[Arquivo:OSCriada.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.<br>
 +
Aqui atenção para os conceitos de '''Alterar''' e '''Reagendar'''.<br>
 +
'''Reagendar''': o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.<br>
 +
'''Alterar''': mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo '''Descrição do Serviço a ser realizado'''.<br>
 +
[[Arquivo:AlterarOS.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
 +
 +
[[Arquivo:AlterarOSAvan.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
 +
Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em [[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço#Melhorias_na_pesquisa_de_Ordem_de_Servi.C3.A7o|Pesquisa Ordem de Serviço]].
 +
 +
[[Arquivo:OutraformaEdit.png | 900px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
 +
<br>
  
 
== Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço ==
 
== Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço ==
 +
<!-- 20/06/2023 - Frionline - [255275] Incluir filtro de data na pesquisa de OS
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\OS -Web
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\FRIONLINE\255275\implementacao-21567 -->
 
<!-- 23/04/2021 - 208211 -  Pesquisar ordem de serviço por bairro
 
<!-- 23/04/2021 - 208211 -  Pesquisar ordem de serviço por bairro
 
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Younet\208211\correcao\Qualificação -->
 
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Younet\208211\correcao\Qualificação -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário.
 
A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário.
 +
}
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
Na tela '''Pesquisar Ordem de Serviço''' é possível pesquisar o cliente pela '''Cidade''', por '''Bairro''' e pelo '''Ponto de Acesso'''.<br>
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
A pesquisa é limitada por data. O '''Tipo Período''' inabilita a pesquisa por '''Data de Agendamento'''. Ao clicar no '''Tipo Intervalo de Datas''', habilitará a pesquisa por '''Data de Cadastro da OS''' e pelo '''Agendamento'''.<br>
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
[[Arquivo:TelaPesquisarOS.png | 900px]] <br>
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A melhoria '''Pesquisa por Bairro''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
Na tela '''Pesquisar Ordem de Serviço''' é possível pesquisar o cliente por '''Bairro'''.<br>
 
−
[[Arquivo:POS.png | 900px]] <br>
 
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / ORDEM DE SERVIÇO
  
Linha 62: Linha 211:
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
  
−
== Realizada melhoria no fechamento da OS ==
+
=== Checklist no momento da Abertura e Fechamento da OS ===
 +
<!-- 01/09/2021 - 228524 -  Ordem de Serviço > Checklist (Eu como desenvolvedor preciso de um checklist do CI quando abre uma OS para o DEV)
 +
Caminho para o vídeo: Atendimentos\2021\Elite\228524\Checklist Abertura e Fechamento OS\checklistRet.mp4 -->
 +
 
 +
Ao abrir ou fechar uma OS, há um checklist que deverá ser preenchido pelo usuário conforme a tela abaixo: <br>
 +
[[Arquivo:ChecklistOS1.png|700px]] <br>
 +
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB/ ORDEM DE SERVIÇO
 +
 
 +
=== Realizada melhoria no fechamento da OS ===
 
<!--10/08/2020 - Elite - [216426] Ordem de Serviço -> Fechar OS (Eu como usuário preciso fechar OS resgatando dados de agendamento e usando a hora now quando não houver agendamento)-->
 
<!--10/08/2020 - Elite - [216426] Ordem de Serviço -> Fechar OS (Eu como usuário preciso fechar OS resgatando dados de agendamento e usando a hora now quando não houver agendamento)-->
  
Linha 86: Linha 243:
 
* Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
 
* Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
 
* Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora
 
* Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora
 +
** Para o precedimento de configuração da unidade de tempo: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Configuracao_Inicial#Configura.C3.A7.C3.A3o_Unidade_de_Tempo|Configuração Inicial - Unidade de tempo]]
 
[[Arquivo:FechamentoOSAguardandoAgendamento.png]] <br>
 
[[Arquivo:FechamentoOSAguardandoAgendamento.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
  
−
==== Configuração Unidade de Tempo ====
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''Para a configuração do campo '''Unidade Tempo''', deverá entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
−
|}
 
  
−
Para realizar a configuração do campo '''Unidade Tempo''' deverá ir em '''Configuração Inicial''' na aba '''Servidor de Integração'''. <br>
 
−
No campo deverá inserir o valor que deseja:<Br>
 
−
Q = 15 minutos <br>
 
−
M = 30 minutos <br>
 
−
H = 1 hora <br>
 
−
[[Arquivo:PainelConfigConfigInicialServidoresIntegracao.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONFIGURAÇÃO INICIAL/ ABA-SERVIDOR DE INTEGRAÇÃO
 
  
−
== Enviar Grupo de Cliente para o IClass ==
+
=== Agenda do Técnico ===
−
<!-- 26/06/2020 - 203493/ OS: 104110 - VISAONET - Rotina (Campo extra do plano: grupo de cliente para o IClass para que esteja na OS e que possa estar na descrição da OS -->
+
<!-- 14/-8/2023 - [N° 254513| OS:127936] Imprimir OS pela Agenda Técnica
 +
Caminho para a Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Agenda Tecnica
 +
Caminho para o Vídeo:  U:\Atendimentos\2023\PERSIS\254513\Entrega -->
 +
Na tela '''Agenda do Técnico''' é possível visualizar as OS´s em aberto e encerradas. As OS´s que serão visualizadas serão as do usuário logado no sistema. Ao clicar em uma OS aberta é possível imprimir a OS para o técnico ir a campo realizar o serviço agendado.<br>
 +
[[Arquivo:TelaOSAgendaNova.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:TelaAgendadoTecnico.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO
 +
 
 +
== Ver Também ==
  
−
Ao gerar ou reagendar uma OS será incluído na descrição o '''Grupo de Cliente''' conforme informado na tela de '''Cadastro''' do cliente. <br>
 
−
* Caso o campo esteja vazio enviará como Grupo de Cliente '''Não Identificado'''.
 
−
* Para este procedimento é necessário estar com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_o_grupo_de_cliente_para_iclass#Enviar_o_grupo_de_cliente_para_Iclass|Enviar o grupo de cliente para iclass]]''' como '''Sim'''
 
−
* As opções de Grupo de Cliente deverá ser configurada anteriormente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Configurar Grupo de Cliente]] <br>
 
−
[[Arquivo:GrupoClienteEnviaIClass.png|1000px]] <br>
 
−
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
 
  
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Turnos_Roteirização|Turno Roteirização]]
  
  
Linha 130: Linha 282:
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 14h37min de 12 de dezembro de 2023



« Voltar | « Principal


* Todas as imagens te transferem para as documentações.
PesquisarAgenda do TécnicoAcompanhamento TécnicoNvTelaOS.png


Variável
Enviar o grupo de cliente para Iclass
Roteirização IClass
Envia Equipe Obrigatória para o IClass


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na pesquisa de Ordem de Serviço (pesquisar por descrição e/ou cargo) foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.



BarraAmarela.png Lampada.png As Melhorias Pesquisa por Bairro e Checklist na Ordem de Serviço, Ordem de Serviço IClass adicionando calendário para escolha de data de agendamento e Ordem de Serviço Integrator e a funcionalidade Roteirização da OS no IClass foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png As Melhorias Imprimir OS da agenda do técnico e Incluir Filtro de Data na Pesquisa de OS foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.





Ordem de Serviço - Integrator

Objetivo.jpg A abertura da OS no Integrator tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.

Para abertura de OS para um atendimento segue-se o caminho demonstrado abaixo pelo Integrator.
OSAdicionar.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR

Na tela de OS preenche-se os campos obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho) conforme a tela abaixo.
Depois de preenchido os campos e perceber que o Tipo de O.S. precisa ser alterado, o sistema abrirá uma janela perguntando se deseja salvar o texto escrito em Descrição. Clique em Sim caso deseje aproveitar o mesmo texto.

OSAlteraTipoOS.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / ORDENS DE SERVIÇO / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR

Ordem de Serviço IClass

Objetivo.jpg A abertura da OS no IClass tem o objetivo de integrar a agenda dos técnicos.
Para adicionar uma OS num atendimento: ir em Clientes, Atendimentos, aba Adicionar e selecionar Ordem de Serviço - IClass conforme a imagem abaixo:
AberturaOSIClass.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Na tela abaixo podemos escolher o Tipo de O.S. para o atendimento:
TipoOS.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Depois selecionamos o Status da O.S.. Pode-se selecionar entre Aguardando Agendamento e Pendente.
StatusOS.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Depois de clicar em Ver Disponibilidade a tela abaixo irá refletir a agenda dos técnicos e pode-se visualizar os horários disponíveis de cada técnico até sete dias a posteriori. Clicando em qualquer data a frente do dia da pesquisa, vai verificar a disponibilidade de horário dos técnicos para o referido atendimento.
VerDisponibilidade.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ABA ADICIONAR / ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS

Roteirização da O.S. no IClass

Objetivo.jpg O objetivo principal é garantir que o processo de roteirização da Ordem de Serviço (OS) seja feito de forma adequada, levando em consideração o agendamento no IClass antes de atualizar as informações no Integrator, incluindo técnico e horário.

Para garantir o funcionamento correto da integração, é necessário seguir algumas etapas no IClass antes de habilitar a roteirização no Integrator:

  • Verificar se a roteirização já está habilitada no IClass. Caso contrário, o processo não funcionará corretamente no Integrator e poderá ocorrer erros na rotina.
  • Se a roteirização não estiver habilitada no IClass, é necessário ativá-la antes de prosseguir.

Se a variável estiver desativada, é possível abrir OS aguardando agendamento sem especificar qual o técnico que irá realizar o serviço.
Após ter certeza de que todas as configurações estão corretas no IClass, é seguro habilitar a roteirização no Integrator.
O conceito de roteirização da Ordem de Serviço no IClass é baseado em solicitar ao atendente as informações sobre a data e horário desejados para a criação da OS. O Integrator envia esses dados para o IClass, que retorna com o melhor horário disponível e o técnico designado para a Ordem de Serviço. Para configurar os horários de cada período, acesse a opção "Turnos Roteirização" no sistema.

É importante observar que os horários disponíveis são exibidos em verde, enquanto os horários ocupados na agenda dos técnicos são destacados em vermelho.

Dessa forma, seguindo essas etapas e compreendendo o funcionamento do processo de roteirização, você poderá garantir a correta integração entre o IClass e o Integrator ao adicionar uma nova Ordem de Serviço.


PeríodoDisp.png
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As demais telas continuam como se fosse o agendamento de O.S. no Integrator.
O campo descrição do serviço é campo obrigatório para poder avançar no agendamento.
DadosAgend.png
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A nova ordem de serviço é criada e mostrada na aba Histórico. Ele cria já com o horário agendado para o técnico disponível.
OSCriada.png
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É permitido alterar o horário proposto pelo sistema. Para isso, pode-se clicar no período proposto ou clicar em checkbox para reagendar.
Aqui atenção para os conceitos de Alterar e Reagendar.
Reagendar: o sistema finaliza a OS criada e abre outra com a nova alteração.
Alterar: mantém a mesma numeração da OS criada e altera os dados informados no campo Descrição do Serviço a ser realizado.
AlterarOS.png
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AlterarOSAvan.png
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Outra forma de alterar o agendamento da Ordem de Serviço é em pesquisar O.S. e seguir o fluxo já conhecido em Pesquisa Ordem de Serviço.

OutraformaEdit.png
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Melhorias na pesquisa de Ordem de Serviço

Objetivo.jpg A pesquisa de ordem de serviço tem como objetivo facilitar a busca com dados conhecidos pelo usuário. }

Na tela Pesquisar Ordem de Serviço é possível pesquisar o cliente pela Cidade, por Bairro e pelo Ponto de Acesso.
A pesquisa é limitada por data. O Tipo Período inabilita a pesquisa por Data de Agendamento. Ao clicar no Tipo Intervalo de Datas, habilitará a pesquisa por Data de Cadastro da OS e pelo Agendamento.
TelaPesquisarOS.png
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No campo Bairro poderá digitar o nome do bairro que se deseja pesquisar e mostrará uma opção com nomes possíveis dentro da pesquisa. Nos nomes dos bairros, clicando com o botão direito poderá Selecionar Todos, Inverter Seleção e Limpar Seleção.
POS1.png
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Nesta tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído o campo Procurar e uma combobox com a opção de Descrição da OS.
Após preencher os campos que deseja e deverá clicar no botão Pesquisar.
OSProcurarCampoDescriçãoENumeroOS.png
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Na tela Pesquisar Ordem de Serviço foi incluído as colunas Dt.Final. e Nome Fantasia.
OSDataFimNomeFantasia.png
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Checklist no momento da Abertura e Fechamento da OS

Ao abrir ou fechar uma OS, há um checklist que deverá ser preenchido pelo usuário conforme a tela abaixo:
ChecklistOS1.png
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Realizada melhoria no fechamento da OS

BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria no fechamento da OS trazendo na hora fim o horário atual, ou seja, do fechamento da OS e o horário início conforme status da OS e configuração de unidade de tempo e a implementação para ao Gerar ou Reagendar OS enviar o Grupo de Cliente para o IClass foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

OS Agendada

No fechamento da OS Agendada o campo de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme o intervalo de tempo.

  • Ex.: Se o agendamento estiver feito das 10:30 as 13:30 tem um intervalo de tempo de 3h, ou seja, ao realizar o fechamento se a hora atual for 10:21 então a hora início vai ser 7:21.
  • Equação: hora fim - intervalo de tempo = hora início fechamento

FechamentoOSAgendada.png
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OS Aguardando Agendamento

Quando a OS está no status Aguardado Agendamento, nesta tela, os campos Data Agendada, Hora Início e Hora fim ficarão zerados, pois não houve agendamento.
No fechamento da OS os campos de Hora Fim apresentará como a hora atual do momento do fechamento e o campo de Hora Início apresentará conforme a unidade de tempo configurada no Integrator Desk.

  • Ex.: Se o fechamento foi realizado as 10:22 e a unidade de tempo estiver configurada como Q(15 min), então a hora início apresentará como 10:07.
  • Equação: hora fim - unidade de tempo = hora início no fechamento
  • Unidade de Tempo pode ser Q = 15 min, M = 30 min e H = 1 hora

FechamentoOSAguardandoAgendamento.png
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Agenda do Técnico

Na tela Agenda do Técnico é possível visualizar as OS´s em aberto e encerradas. As OS´s que serão visualizadas serão as do usuário logado no sistema. Ao clicar em uma OS aberta é possível imprimir a OS para o técnico ir a campo realizar o serviço agendado.
TelaOSAgendaNova.png
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TelaAgendadoTecnico.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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