Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"
(→Conversão de Prospecto para Cliente: descrição) |
(→Editar Dados do Prospecto: atualizando) |
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+ | == Cadastrar Novo Prospecto == | ||
+ | Ao cadastrar '''Novo Prospecto''', poderá escolher as opções apresentadas: '''Condomínio Prospectado''', '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''', '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''.<br> | ||
+ | [[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO | ||
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− | | '' | + | | ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. |
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− | == | + | == Pesquisar Prospecto == |
− | + | <!-- 16/04/2021 - LPNET - [222437 | OS:109067] Refatorar API prospect.list (EliteSoft precisa refatorar a API por causa do SQL injection) | |
− | + | Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Lpnet\222437\Qualificação - Teste --> | |
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− | + | Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar. <br> | |
− | * | + | Apresentará o filtros de '''Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição''' e '''Quantidade'''. |
− | [[Arquivo: | + | * O campo '''Procurar''' deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: '''Nome Prospecto, Endereço, CPF''' e '''CNPJ'''. |
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / | + | * O campo '''Condição''' definirá se os resultados apresentados: |
+ | ** Será '''Igual''' a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo. | ||
+ | *** Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra. | ||
+ | ** Ou se o resultado '''Contém''' em alguma parte a informação inserida no campo '''Procurar''', ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida. | ||
+ | ***Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc. <br> | ||
+ | [[Arquivo:PesquisarProspectoWeb.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR | ||
+ | == Aba- Cadastro == | ||
+ | <!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ) | ||
+ | Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação --> | ||
− | + | === Editar Dados do Prospecto === | |
− | + | <!-- 15/06/2021 - LPNET - [222316] Prospecto > Cadastro (Eu como comercial vou cadastrar o prospecto e não tem campo de data de nascimento, impossibilitando a correção e edição de dados. Então, preciso de um botão editar prospecto para correção de dados) | |
− | + | Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\os-110818-correcao --> | |
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− | + | Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o '''Status''' estiver como '''Não Convertido'''. <br> | |
− | + | [[Arquivo:PesquisarProcpecto.png|800px]]<br> | |
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− | + | Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''. <br> | |
− | * O campo | + | * O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal. |
− | [[Arquivo: | + | * Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cli''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br> |
− | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO | + | [[Arquivo:AbaCadastroEditarProspecto.png|800px]]] <br> |
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO | ||
− | = Conversão de Prospecto para Cliente = | + | === Conversão de Prospecto para Cliente === |
− | + | Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''. | |
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br> | [[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
− | + | Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade. | |
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido. | * O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido. | ||
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br> | ||
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− | + | Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão '''ADICIONAR MAIS CONTATO''' em seguida abrirá a tela '''Contatos'''. | |
* Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.<br> | * Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.<br> | ||
[[Arquivo:AddContatoConversão.png]] <br> | [[Arquivo:AddContatoConversão.png]] <br> | ||
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− | + | Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja. | |
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s). | * Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s). | ||
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br> | ||
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− | + | Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano - "Nome do Plano"'''. <br> | |
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br> | ||
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− | + | Ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano. <br> | |
− | * '''Obs.:''' Dependendo de suas parametrizações, o '''Login de Radius''' será obrigatório.<br> | + | * '''Obs.: '''Dependendo de suas parametrizações, o '''Login de Radius''' será obrigatório.<br> |
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br> | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''O '''Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''. | ||
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+ | <!-- 03/11/2020 - EliteSoft - [218796] Plano de Ação - Interfaces Web (Eu como líder do desenvolvimento preciso de mensagens que mostrem o real problema ao executar uma rotina que envolvam comandos de Integração para facilitar o entendimento do usuário que recebe a mensagem). | ||
+ | Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 --> | ||
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+ | Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''. | ||
+ | * Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho. <br> | ||
+ | * '''Obs.: ''' apresentará apenas o '''Status de Conversão/Plano''' quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física. | ||
+ | [[Arquivo:StatusSucessoErroConversão.png|1000px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
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− | = Conversão de Condomínio para Prospecto = | + | === Conversão de Condomínio para Prospecto === |
<!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação --> | <!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação --> | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
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− | + | Para fazer a conversão de '''Condomínio''' para '''Prospecto''' deverá clicar no botão '''Converter Em Condomínio''' e abrirá a tela '''Converter Condomínio'''. <br> | |
[[Arquivo:ProspConvertCondParaProsp.png|1000px]] <br> | [[Arquivo:ProspConvertCondParaProsp.png|1000px]] <br> | ||
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− | + | Na tela '''Converter Condomínio''' na aba '''Interessados''' (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio. | |
* Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio. | * Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio. | ||
[[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br> | [[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br> | ||
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= Ver também = | = Ver também = | ||
* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]] | * [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]] | ||
− | + | * [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]] | |
+ | * [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]] | ||
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[[Categoria: Changelog 6.01.00]] | [[Categoria: Changelog 6.01.00]] | ||
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+ | [[Categoria: Changelog 6.04.00]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] | ||
+ | |||
[[Categoria: Permissões]] | [[Categoria: Permissões]] | ||
[[Categoria:Variáveis]] | [[Categoria:Variáveis]] |
Edição das 17h39min de 15 de junho de 2021
Permissão |
Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Índice
Prospectos
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.
Cadastrar Novo Prospecto
Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ e editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Pesquisar Prospecto
Poderá filtrar um prospecto inserindo quantos filtros desejar.
Apresentará o filtros de Vendedores, Cidades, Status, Tipo de Prospecto, Limitado por Período ou Intervalos de Datas, Procurar, Campo, Condição e Quantidade.
- O campo Procurar deverá ser preenchido de acordo com a opção escolhida no filtro campo que poderá ser: Nome Prospecto, Endereço, CPF e CNPJ.
- O campo Condição definirá se os resultados apresentados:
- Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
- Ex.: se inserir apenas Teste apresentará todos os prospectos que estejam cadastrados apenas como Teste, sem mais nenhuma palavra.
- Ou se o resultado Contém em alguma parte a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir apenas o primeiro nome trará todas ao prospectos que tem a informação inserida.
- Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
- Ex.: se inserir Teste apresentará todos os prospectos que tenham teste no nome como Teste, Teste Master, Teste EliteSoft e etc.
- Será Igual a informação inserida no campo Procurar, ou seja, se inserir o nome completo ou apenas o primeiro apresentará apenas o(s) prospecto(s) exatamente com o mesmo nome inserido no campo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
Aba- Cadastro
Editar Dados do Prospecto
Só poderá editar os Dados Cadastrais do prospecto se o Status estiver como Não Convertido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.
- O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
- Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cli liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
Conversão de Prospecto para Cliente
Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.
- O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.
- Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO
Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.
- Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.
- Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.
- Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
- Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Conversão de Condomínio para Prospecto
Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.
Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
- Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
Ver também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |