Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"
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| − | * '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar '''Novo Funil''' | + | * '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar '''Novo Funil''' clicando no ícone '''Novo Funil'''.<br> |
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Edição das 15h47min de 12 de janeiro de 2023
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| Permissão |
| Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Índice
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A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Oportunidades
A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.
- Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
- Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM
- Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar Novo Funil clicando no ícone Novo Funil.
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Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM
Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em + poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone Lixeira e o sistema pergunta para Confirmar.
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