Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Oportunidades: melhoria no texto)
(Oportunidades: melhoria no texto)
Linha 45: Linha 45:
 
* '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar '''Novo Funil''' clicando no ícone '''Novo Funil'''.<br>
 
* '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar '''Novo Funil''' clicando no ícone '''Novo Funil'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaEngrenagem.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:TelaEngrenagem.png|800px]]<br>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM<br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM
  
  
 
** Ao clicar em '''Novo Funil''' abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do '''Funil'''. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em '''Salvar'''.<br>
 
** Ao clicar em '''Novo Funil''' abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do '''Funil'''. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em '''Salvar'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaNovoFunil.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:TelaNovoFunil.png|800px]]<br>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM<br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM
  
  
 
** Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em '''+''' poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone '''Lixeira''' e o sistema pergunta para '''Confirmar'''.<br>
 
** Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em '''+''' poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone '''Lixeira''' e o sistema pergunta para '''Confirmar'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaNovoFunilCriado.png|800px]]<br>
 
[[Arquivo:TelaNovoFunilCriado.png|800px]]<br>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM<br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM
  
  

Edição das 16h07min de 12 de janeiro de 2023


« Voltar | « Principal


Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Oportunidades

A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.

  • Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
  • Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.

TelaOportunidades.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM


  • Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar Novo Funil clicando no ícone Novo Funil.

TelaEngrenagem.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM


    • Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.

TelaNovoFunil.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM


    • Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em + poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone Lixeira e o sistema pergunta para Confirmar.

TelaNovoFunilCriado.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM


  • Filtro seleciona as oportunidades registradas no kanban. Pode filtrar pelo nome do serviço ou nome do cliente e mostra quantos cards constam no kanban. Ao clicar no X, ele limpa os filtros e retorna para a imagem inicial.

TelaCRMFiltro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM